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周四 五行大贏家 - 聶振邦 - 燁星集團上市足一年可望升途
發佈日期 : 2021-04-08

聶振邦

在細價新股當中,上市約一年而估值偏低的股份,具備吸引的上揚空間,燁星集團(01941)是其中之一,上市日期為2020年3月13日,至今年4月8日接近十一個月,早前招股價介乎1.32至1.58元,最終以近乎招股價上限的1.56元上市,相對當時已發行股數為4億股,計出上市時市值為6.24億元,因低於10億元,可見透過「殼價」分析每股合理值適用。於今年4月1日收報0.7元,較上市價低逾五成半,引起筆者關注。

於今年3月30日中午開市前發佈的2020全年業績顯示,截至去年12月底資產淨值約2.33億元(人民幣‧同下),相對現時已發行股數約4.05億股,計出每股資產淨值折合為0.6861港元,相對現價0.7元,計出市賬率為1.02倍,因與1倍相若,就基本面而言反映現價處於合理水平。事實上,參考上述資產淨值經調整後,配合主板股份殼價,相對已發行股數,每股合理值為1.79元,對比現價0.7元,潛在升幅為1.55倍,亦反映現價處於偏低水平。

即或將殼價下調至2億元,配合上述資產淨值經調整後,相對已發行股數,每股合理值仍不少於1.05元,較現價0.7元產生潛在升幅也有50%,進一步確認現價偏低。參考策略為進取者可於現價或以下買入股份;謹慎者可於0.63元或以下買入;保守者則可於0.56元或以下買入。初步目標價為1至1.2元;買入價下跌30%可考慮離場。

筆者現時並未持有上述股份。

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