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周二 股市論語 - 藺常念 - 港股氣勢如虹 進入牛市淡友投降
發佈日期 : 2021-01-26

藺常念

進入2021年1月份第三周,港股氣勢如虹,持續上升。在北水大量流入支撐下,港股衝上30,000點。在1月21日,恆生指數最高升至30,135點,是自2019年4月15日以來最高位。港股進入牛市,主要靠幾個重受因素。首先是中國2020年經濟長比預期強勁。2020年國內生產增長2.3%,比預期2%好。第4季增長為2.6%,比第3季多1.2%,顯示經濟增長升溫。雖然冠狀病毒在全球感染惡化,但中國已經開始廣泛為市民接種疫苗,瘟疫將會受控。環球各國也開始接種疫苗,雖然歐洲多國需要再度封關,但市場仍然認為今年內,瘟疫會受控,經濟可望恢復過來。中國經濟雙循環,可望達到目標。歐美經濟復甦,有利出口增長,加上內需,今年經濟增長可望達到較高的8%。在經濟增長樂觀的前提下,環球股市都大幅上升。上證綜合指數重上3,600點。美國及德國股市創新高,日本也升至89年後的高位。

環球股市上升,間接帶動港股上升。尤其是香港上市的科技股急升,騰訊升上700多元的歷史高位。馬雲兩個多月來首次露面,刺激股價低迷的阿里巴巴急升。但科技股不是完全沒有波浪。小米不幸被特朗普團隊列入黑名單,股價大跌,但到週末已經有承接。京東,新浪等都升至歷史新高。其他二級的科技網,俗稱軟件服務股SAAS,升幅更大。中國有贊及微盟都一個月內升一倍。移卡也追上來。科技股上升,內地南下資金追捧科技股,金額達到3,015億元的歷史高位,佔港股成交的三成,居功至宏。A股缺乏一線的科技股例如騰訊,及阿里巴巴,因此大量資金南下,買入龍頭科技股,亦帶動二線科技股上升。

除了科技股外,另一個重要板塊是受到美國制裁,列入黑名單的中概股。特朗普的反華團隊,在任期內最後一個,盡量推出不利中資股的政策。用和軍方有關係的藉口,把幾十隻中概股列入禁止美國公民投資名單,美國公民需要沽出股份。首先是3隻中資電訊股,中國移動,中國聯通及中國電信。再加上,中海油、中國海外、中車等。這些股份都因被各指數公司例如大摩指數及富時指數等剔除,環球指數基金需要沽出,股價急挫。但在內地資金追捧下,這些股份都大幅反彈。中國移動,中海油,中國海外,中車等都從低位反彈。低殘股份反彈,還要包括一些權重股,例如滙豐,友邦保險,平安保險等。

除了舊經濟股追落後外,新能源股近日急升。中國要達到巴黎協議指標,2023年達到炭排放頂峰,2026年達到零排放。要達到零炭排放的目標,中國一定要廣泛推新能源政策。新上任的美國總統拜登,逆轉特朗普美國獨大的政策。重新加入巴黎協議,推動環保政策。香港上市的新能源股受惠,保利協鑫一個月內升一倍。加上信義光能,信義能源,福萊特玻璃等。電動汽車概念股急升,比亞迪一個月急升30%,吉利一個月急升50%。再加上,長城汽車,五菱汽車,雅迪控股等。

除此之外,一些生物製藥股也急升。過去一年來上市沒有盈利的生物製藥股,有部份已經開始有藥獲得藥物管理局批准上市。個別生物製藥股急升,包括康方生物,信達生物,再鼎醫藥等一個月內都升50%以上。

美國最大淡友,沽空專家THANOS,長期唱淡特斯拉汽車。最近轉軚,指沽空特斯拉令他損失慘重。不再沽空特斯拉,認輸投降。連最大淡友也投降,環球股市今年進入大牛市。

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