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周二 名嘴工作室 - 潘鐵珊 - 騰訊業務擴展到產業互聯網
發佈日期 : 2021-03-02

潘鐵珊

騰訊(00700)截至去年9月30日的首九個月業績,實現總收入達1,254.5億元人民幣,比2019年同期增長29%;而集團權益持有人應佔盈利則同比升89.1%至385.4億元人民幣,每股盈利有4.06元人民幣,持續有理想表現。首先在金融科技及企業服務收入達到332.6億元人民幣,比去年同期升24.3%。理財平台客戶同比增加超過50%,隨著越來越多用戶相信理財平台的便利,資產保有量及活躍客戶量同比有迅速增長。理財通在支付用戶中的滲透率仍然偏低,透過進一步擴大理財平台的客戶基礎,仍有一定的潛力。

增值服務方面,收入達到698億元人民幣,比去年同期增長37.9%。此分部基於手遊增長及音樂﹑視頻訂購增長關係,繼續呈現增長。賬戶數同比增長25%至2.13億,主要來自視頻及音樂內容服務會員數的增長。其中騰訊音樂積極擴充付費曲庫內容以及留存率的提升,而音樂服務會員數同比增長46%至5,200萬,表現理想。

網絡廣告方面,雖然在疫情期間,金融服務及必需消費品等廣告主開支曾經下跌,但已經恢復到去年同期持平的水平。集團在內部升級了廣告投放解決方案的算法,為廣告主提供更高的轉化率,亦有助逐步擴大在國內廣告市場的業務,以及為廣告主提供更相關的解決方案。而隨著社交及其他廣告業務持續強勁,相信能推動網絡廣告業務收入同比增長。

雲及企業服務方面,雖然疫情令項目部署及新合同簽署有所延誤,但相信影響只屬暫時性;反而疫情的爆發進一步體現了遠程辦公及遠程醫療服務的效用,亦令集團作為新經濟股份進一步受惠。隨著金融、醫療保健及互聯網服務客戶對PaaS解決方案的需求﹑尤其是與安全相關的PaaS有不斷增長之勢,透過成功擴大市場份額,集團在互聯網服務、民生服務﹑工業和旅遊等領域拓展業務,並連接消費者及企業進行數字化升級。可考慮於650元買入,目標價為800元,跌穿590元止蝕。
 
本人沒有持有相關股份,本人客戶持有相關股份。

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