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周二 名嘴工作室 - 潘铁珊 - 腾讯业务扩展到产业互联网
发佈日期 : 2021-03-02

潘铁珊

腾讯(00700)截至去年9月30日的首九个月业绩,实现总收入达1,254.5亿元人民币,比2019年同期增长29%;而集团权益持有人应佔盈利则同比升89.1%至385.4亿元人民币,每股盈利有4.06元人民币,持续有理想表现。首先在金融科技及企业服务收入达到332.6亿元人民币,比去年同期升24.3%。理财平台客户同比增加超过50%,随着越来越多用户相信理财平台的便利,资产保有量及活跃客户量同比有迅速增长。理财通在支付用户中的渗透率仍然偏低,透过进一步扩大理财平台的客户基础,仍有一定的潜力。

增值服务方面,收入达到698亿元人民币,比去年同期增长37.9%。此分部基于手游增长及音乐﹑视频订购增长关係,继续呈现增长。账户数同比增长25%至2.13亿,主要来自视频及音乐内容服务会员数的增长。其中腾讯音乐积极扩充付费曲库内容以及留存率的提升,而音乐服务会员数同比增长46%至5,200万,表现理想。

网络广告方面,虽然在疫情期间,金融服务及必需消费品等广告主开支曾经下跌,但已经恢復到去年同期持平的水平。集团在内部升级了广告投放解决方案的算法,为广告主提供更高的转化率,亦有助逐步扩大在国内广告市场的业务,以及为广告主提供更相关的解决方案。而随着社交及其他广告业务持续强劲,相信能推动网络广告业务收入同比增长。

云及企业服务方面,虽然疫情令项目部署及新合同签署有所延误,但相信影响只属暂时性;反而疫情的爆发进一步体现了远程办公及远程医疗服务的效用,亦令集团作为新经济股份进一步受惠。随着金融、医疗保健及互联网服务客户对PaaS解决方案的需求﹑尤其是与安全相关的PaaS有不断增长之势,透过成功扩大市场份额,集团在互联网服务、民生服务﹑工业和旅游等领域拓展业务,并连接消费者及企业进行数字化升级。可考虑于650元买入,目标价为800元,跌穿590元止蚀。
 
本人没有持有相关股份,本人客户持有相关股份。

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