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周三 时髦基金 - 唐人 - 收购有助业务增长 普华和顺现价可吼
发佈日期 : 2024-02-21

唐人


2023全年业绩公佈期快将进入高峰期,不少企业的业务表现可人,建议在近期波动市场中逢低收集。创新医疗器械股普华和顺(01358)是业界一直比较关注的一只优质股票。虽然公司在市场上一向比较低调,但基本面稳健,且近两年完成了两项收购,料对未来业务增长大有助力。密切关注的同时,也可见机收集。


 


从事创新医疗器械产销的普华和顺,财务实力稳健,业务增长上更拥有不少亮点,其中最为人关注的是其在併购项目上的卓越洞见。公司于2022年内完成了四川睿健医疗的参股收购,最新持股达48.49%


 


公司原来在四川睿健医疗的持股为51%,但去年底公布非全资附属四川睿健医疗计划引入国有的深创投制造业转型升级新材料基金作为重要股东,令其持股量转为目前48.49%,而深创投制造业转型升级新材料基金则持有四川睿健医疗10.05%股权。


 


这里值得留意的是深创投制造业转型升级新材料基金是以总价2.8亿元人民币(下同)入股四川睿健医疗,持股达10.05%。换言之,四川睿健医疗的最新市值约为27亿元。


 


市值两年翻逾倍 潜在可变现收益大升


 


回顾普华和顺于202111月底以现金代价9,946万美元(约6.32亿港元),收购血液净化医疗器械公司四川睿健医疗51%股权,按此计四川睿健医疗当时估值约13亿元。按去年底最新的公司公告披露,四川睿健医疗的最新估值为27亿元。换言之,两年后四川睿健医疗的估值已倍翻。


 


事实上,四川睿健医疗在过去两年以来的业绩持续显着增长。于20192022年间,四川睿健医疗的业务收入复合年增长率(CAGR)达36.9%,而除税后净溢利的同期CAGR则为34.6%2022净利润达8,670万元。由此可见,四川睿健医疗的综合实力强劲,市场地位稳固,在过去疫情期间一直能够保持着良好的收益增速。


 


四川睿健医疗是一家主要从事研发、制造及销售血液净化医疗器械的公司。根据普华和顺的2023中期业绩公告显示,四川睿健医疗于期内的业绩继续保持强劲增长,收入达约1.87亿元,同比大幅增加92.0%


 


此时在国家队基金背书下,四川睿健医疗的未来发展势必被市场进一步看好,估值亦有望随业务扩张而上扬。普华和顺现价估价便宜,单是旗下的非全资附属四川睿健医疗的持股价值已超过公司的现价市值。现价入市,等于买一送二。值得逢低吸纳,押宝可也。


 

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