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投资世界 常欢 - 腾讯音乐-SW 再度提升目标43.7元
发佈日期 : 2024-02-20



常欢较早前曾撰文提及到腾讯音乐-SW01698),当时该股收33.65元,目标36.30元,一周便升到37.15元,超额完成。随后跟随大市下跌,低见31.70元,及后曾再发文:「近期股价跟随大市调整,正好提供买入机会再炒一转。图表上,股价从37.10元调整至31.10元。目标升至39.30元,严守跌穿31.10元止蚀。」执笔时,腾讯音乐-SW高见39.95元,再次超额完成。


 


腾讯音乐是中国领先的线上音乐与音频娱乐平台,经营国内市场广受欢迎的创新音乐产品:QQ音乐、酷狗音乐、酷我音乐和全民K歌。 主要提供线上音乐、线上音讯、线上K歌、以音乐为核心的直播及线上表演等服务。


 


以第三季业绩,线上音乐业务年增33%,达到46亿元人民币,佔总收入的69%。音乐订阅收入年增42%,达到32亿元。非订阅音乐收入年增15%,达到14亿元人民币,公司并採用更多创新广告形式以增加广告收入。


 


核心音乐订阅收入进一步加速成长,年增42%,主要由付费用户和ARPPU的稳健成长所推动。管理层目前的目标是全年度在实现正面总收入成长和净利润率扩张。管理层预计GPM将在第四季继续环比上升,进一步扩大毛利率。


 


腾讯音乐董事长彭迦信表示:「线上音乐订阅收入较去年同期加速成长。随着我们的音乐生态不断发展壮大,业务结构更具韧性,集团利润率也得到稳步提升。这些成绩都进一步释放音乐值,为公司长远的可持续高发展做铺垫。


 


将于3月中旬公布去年第四季业绩,大行预期腾讯音乐第四季收入5.86.2亿元人民币,年减911%,但按季则升23%


 


以收入计算,腾讯音乐爲全球第三大线上音乐平台,仅次于SpotifyApple Music。 腾讯音乐拥有并经营中国五大最受欢迎的音乐应用中的四个。


 


随着线上音乐付费心态逐渐成熟,线上音乐用户愈来愈愿意为原创作品付费,订阅用户规模和单一付费用户人均收入将继续扩大,毛利率可望继续提升。


 


图表上,股价已到达目标,升幅也不少,宜待大市回调时,拖低腾讯音乐-SW,再次买入。策略上,待调整至近37.30元买入,目标升至43.70元,严守跌穿35.0元止蚀。


 


笔者是证监会持牌人士,未持有上述股票。以上纯属个人意见策略,并不构成任何投资建议。


 

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