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周三 智匯被動收入工作坊 - 近期財經焦點及中期外匯買賣部署
發佈日期 : 2022-07-06



今期的探討是市場焦點,及如何去部署短至中期的外匯買賣部署:


 


1石油:近期新聞的重點幾乎都是圍繞着原油價格,在過去幾天都徘徊在110美元一桶左右,非常接近2011年五月份的高位。距離2008年的高位147美元一桶,還有30多元的距離。挪威石油工人罷工再加上俄烏戰爭持續,在短時間之內令到石油價格大幅回落的誘因不多。再加上波蘭拒絕俄羅斯的要求用俄羅斯盧布付款,令到天然氣及石油的供應被切斷,工業生產大受影響。其實歐洲的整體能源供應是越來越緊張。其實加幣兌日圓CADJPY是一個不錯的買入對象,但是影響油價的因素的確太多,一旦戰爭結束又或者石油輸出國大幅增產的話,極有急速回落的危險,建議盡量不要去碰。


 


2歐元:近期焦點是歐元區加息,七月份大約是四份一厘,九月份預計半厘左右,是十年來第一次加息。歐洲央行正在商議是否不再給予南歐國家買債的優惠,並且表明了歐洲央行主要的任務是控制通脹,目標很明確。美國和歐洲分別都步入加息周期,所以歐元兌美元的走勢其實是非常難預測,要視乎兩個地區加息的相對幅度及速度。所以比較明朗化的就是歐元兌日圓EURJPY,歐元區加息而日本不斷量化寬鬆印鈔,所以在短中期這對貨幣會向上調整幾乎是可以肯定的,歐元兌日圓現在的報價大約是142.2,距離2014年十二月份的高位149.78,尚有700多點的距離,上望空間仍然有很多,而且基本因素亦有支持。


 


3美元兌日圓:美元兌日圓現在大約是136.3左右,仍然徘徊在20年的高位,從另一個角度看是日元兌美元20年的低位,這我們經常可以在新聞上看見。正如上期文章提及到,日圓兌美元24年來的高位大約在147.66左右,況且美國加息,日本量化寬鬆印鈔持續,再次挑戰24年的高位並不是沒有可能。


 


4澳元:其實所有G10貨幣國家都是命運共同體,澳洲央行不斷暗示有加息的壓力,但是遲遲未有動作。有經濟師推測澳洲央行在七月份會加息0.5厘,預期與實際就要看最後的結果,無論加息與否,澳元兌日圓AUDJPY都會有上升空間,光是日圓貶值已經可以令到這對外匯對價格上升,如果再加上加息的話,絕對可以挑戰105.422013年四月份的高位,距離現在的報價93.83,有很大上望空間,值得留意。


 


5英鎊:上有一個富豪家族辦公室的負責人曾經問到,英鎊還沒有大幅下跌的空間嗎?其實英鎊在2016年宣布脫離歐盟之後,英鎊兌美元的價格不斷下挫,身邊有很多朋友,包括大型機構的財務總監,都在英鎊兌港元10算的時候大幅買入。但英鎊兌港元仍然徘徊在9.5左右。英鎊兌美元在過去的六年內其實一直走弱,不斷在低位徘徊。英倫銀行在616日宣布加息0.25厘,其實英國亦已步入加幅周期,去對抗通脹。由於英國與美國同樣步入加息周期,所以英鎊兌美元的走勢同樣也視乎兩個國家相對加息的幅度和力度,也要看加息能否控制通脹等等的因素,所以走勢其實很難預測。相反英鎊兌日圓GBPJPY的走勢就非常容易預測,英國加息日本印鈔,所以這對外匯對絕對有機會可以去到2015年六月份的高位195.87,與現在的報價164.87仍有一段很大的距離,有極大的上望空間。


 


 

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