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周一 财女心经 - 李翠芬 - 三孩政策对哪些行业迎来新机遇
发佈日期 : 2021-06-07

李翠芬

为积极应对人口老龄化,中共中央政治局会议决定进一步优化生育政策,实施一对夫妻可以生育三个子女政策及配套支持措施。
选择生育第三孩意味着家庭扩容,「大家庭」模式在消费需求和消费结构上的改变,影响或将波及多个行业。无论是新品研发、智造创新、品牌升级还是市场研判,从多方面因素综合考虑,以新政为契机,众多产业正在寻求新的突破路径。

母婴
辅助生殖、母婴概念股大涨儿童健康行业利好。政策公布当天A股已临近收盘,但港股中的医疗、婴幼概念股集体拉升。锦欣生殖涨超22%,贝康医疗涨近10%。此外,收市之前,母婴概念股中高乐股份、金髮拉比、贝因美也出现大涨。业内人士认为,「三孩政策」对于生殖服务行业是重大利好,考虑到高龄产妇的增加,产前诊断等相关业务需求会明显上升。而母婴、儿童药等也将迎来市场利好。
以康芝药业为例,主营业务领域涵盖儿童药、婴童康护用品的研发生产与销售、生殖医学及妇儿健康医疗服务等,目前已经拥有30多个儿童药品种,而在辅助生殖领域,康芝药业就开始佈局生殖医学及妇儿健康医疗服务板块的业务,拥有民营企业中非常稀缺的医疗生殖牌照。

政策及配套落实后,妇女的总生育率会和生育水平预料有一定提升,对与此政策直接相关的育儿市场或者母婴产业,都会产生积极的促进作用,但同时要值得注意的是,由于每年减少了几百万育龄妇女,新政策的效应可能会因此而受到影响。

电商
电商大数据库显示,2020年中国母婴电商交易规模突破万亿元大关,用户规模为2.45亿人,人均年消费额为4081元。早前强生(中国)有限公司表示:婴幼儿高端细分市场会是母婴品牌的主战场。一方面,高端市场的需求不断增长;与此同时,消费升级成为婴幼儿洗护市场增长的重要动力,高品质、高颜值、高效便利成为新生代妈妈们主流的消费需求。这对母婴行业的啓示就体现为内容专业化、产品品质化、需求个性化、消费场景化。在业内人士看来,线上线下的融合,全渠道的融合是母婴零售的必然趋势,从用户服务和运营效率上来讲都势在必行,而「三孩」时代的到来,也将大大加速母婴电商行业的发展。

在月子中心可以看到妈妈们天天都在收快递。与此同时,线下母婴店数量在缩减,尤其去年受疫情影响,门店数量大大缩水,在门店数缩减的同时,母婴店逐渐转型,变成体验店,而非以往单纯的购物场所。从目前月子中心的二孩妈妈的年龄结构来看,呈现两极分化,高龄和90后、95后佔比多。
90后消费群体崛起,他们更看中服务品质,对价格敏感度低,所以可以预见的是,三孩放开将会带动母婴市场品质服务的发展,年轻一代父母的消费观念的改变应该是更大红利。

房产
传统户型分类格局要变,家庭人数对居住面积需求起到重要决定作用。对于二孩家庭,普通的三房户型可以满足父母一间、子女各一间的需求。如果退而求其次,宽敞的两房也能相对承担家庭居住的需求。但在三孩政策出台后,对于三孩家庭,置业就必须要「三房起步」了。因此,如果未来「三孩」政策带来三孩家庭数量增加,势必会对房地产市场各类住宅户型的成交产生影响。
事实上,以三房为代表的较大户型的改善型住房,在过去几年正变得愈加受欢迎。2020年,三房成交佔比近六成,继续担当成交主力;四房成交佔比也是稳中有升,较2019年净增长20.2%。但两房去化表现明显放缓,成交佔比降至16.36%。
此外,三孩政策可能影响到的,不只是居住需求的格局,更是包括教育配套在内的房地产相关上下游产业链条的发展。对住宅、建筑、托幼、家居、教育等都会带来利好。

家居
从二孩家庭扩容至三孩家庭,意味着家庭居住空间的巨大变化,消费者对个性化需求为主的定制家居市场接受度越来越高,定制家居行业强大的设计能力、柔性生产和智能制造工艺都将有更大的发挥空间。与此同时,儿童人口的增加,使得消费者对家居空间的环保健康需求更为强烈,从长远来看,三孩政策对定制家居行业的创新发展都有明显的推动作用。
三孩家庭对居住空间的改造将面临质的不同:二孩时代,添置上下架子床即可完成儿童房的初步改造,三孩时代则不但对儿童房的改造要求更高,甚至牵涉到其他功能区的转变,例如将书房变为另一间儿童房,客厅中增加不同年龄段儿童活动的区域;收纳空间也极需扩充。除了根据不同房间的特色和尺寸定制傢具,整体改造势在必行。

此外,去年以来,受到疫情影响,消费者对家居空间的健康需求飙升,定制家居行业环保大战愈演愈烈。三孩家庭面临儿童人口的增加,在家居装修改造的过程中,安全健康诉求强烈。以索菲亚为例,主打绿色健康环保的康纯板产品渗透进多系列新品,品牌数据显示,截至2020年12月底,索菲亚康纯板的客户佔比已上升到74%,订单佔比已上升至66%。

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