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周五 搵钱帮 - George Yeung - 金力永磁具稀缺性长线看好
发佈日期 : 2022-01-28

George Yeung


金力永磁(06680)的A股(300748.SZ)股价去年曾逆市升逾倍,目前是AH的高性能钕铁硼永磁材料第一股,具高度稀缺性。随着全球新能源电动车的产销量增加,作为发动机其中永磁材料的主要供应商,持续受惠。另外,白色家电如冰箱、洗衣机等具有压缩机装配的产品亦大有机会跟随节能变频空调产品一样,逐步改为採用高性能钕铁硼永磁材料的压缩机装配,多元化需求驱动公司增长。H股上市后资产负债率大降,财务实力优化,中长线看好。


 


根据弗若斯特沙利文的报告,2020年,公司的高性能稀土永磁材料产量为9,612.9吨,市场份额约14.5%,按产量计排名世界第一。同时,公司使用高端的晶界渗透技术生产4,111吨高性能稀土永磁材料,并于相关市场中排名世界第一,佔21.3%市场份额,足见公司的行业龙头地位。


 


金力永磁的产品广泛应用于新能源汽车及汽车零部件、永磁风力发电机、节能变频空调、3C产品、节能电梯、机器人及智能制造等多个行业。近年相关行业因节能环保而令需求大幅增长,公司扩大高性能钕铁硼永磁材料毛坯的年产能至15,000吨,并计划进一步升级及扩展现有的赣州生产基地,以及包头及宁波的新生产基地,预计于2022年及2025年,高性能钕铁硼永磁材料毛坯的年产能将分别达23,000吨及40,000吨,以满足市场对其产品不断上升的需求。


 


过去三年,公司实现了快速增长及高水平收益率。期内,收入及净利润的复合年增长率分别达33.6%29.3%。于2020年,公司的毛利率、净利率及加权净资产收益率分别为23.7%10.7%17.1%2021年首三季,收入及净利润保持高速增长势头,按年分别大升77.1%121.7%,至27.6亿元人民币及3.29亿元人民币。


 

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