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周四 焯华贵金属研究部 - 美元转弱 金价反弹
发佈日期 : 2022-05-26



上周预测美元可能持续走强而稍为看淡黄金,但美元指数受数据的影响,转升为跌,创426日以来的新低101.78,各主要外币均上升,金价守稳在1,780美元水平后转弱为强,升破1,845美元阻力,执笔时在1,860美元水平徘徊。随着美国联储局在6月和7月的会议上势将各加息50个基点的预期被市场消化,投资者慢慢消减对美元进一步上扬的押注,对金价起到支持作用。


 


美元走软为黄金带来了支持,黄金本周开始再次受到ETF的青睐,根据商品期货交易委员会的统计,上周投资黄金的资金进一步撤出,多头头寸降至上年9月以来最低水平,但随后抛压已经减弱,投资者开始重新进驻,市场气氛转热。


 


联储局今年自3月以来连续加息,把短期借贷成本由接近零的水平,提高到目前0.751%的水平,6月和7月毫无悬念,应会继续加息50个基点,但之后如何决策开始出现分歧。年底前应该会加至2.75%之上,或只保留在2%2.5%相对温和水平,仍存在不少变数。联储局面临的挑战,是既要收紧政策遏制处于40年高位的通涨,又不至令经济陷入衰退。通涨受控前联储局不可能放软手脚,但这样美股和传统金融出现崩盘和下调的震盪机率便大增,市场在急跌的情况下往往需要沽金救市,所以即使看涨金价,仍需要量力而为,做好风险管理。


 


油价亦随时成为金价向上的催化剂,下週一为美国阵亡将士纪念日,是每年标志着美国驾驶高峰季节正式来临的日子,近日油价已经处于高位,高峰季节要到9月份的劳动节假期才结束。


 


俄乌战争陷僵局,俄方似乎无心恋战,今年年初金价飙升,战争是主因,最近美方访韩时的言论,及拜登在日本发表关于台湾的言论,到对地缘局势带来不稳定因素,若局势有所升级,势必为金价注入新一波的支持。


 


SPDR黄金基金持货量,524日为1,068.07吨,比上週激增18.86吨,差不多收復前週的失地,投资者的情绪稍有好转。金价暂时突破近月形成的下降趋势线,多项指标如MACD 亦出现上破讯号,目前金价受限在38.2%回升的1,867阻力,若能一举突破,大家要留意1,892美元(50%)及1,917美元(61.8%)。


 

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