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世茂集團境外債重組取得進展 擬減債60億至70億美元
發佈日期 : 2023-12-08


【本場記者報道】世茂集團(0813)公布境外債務重組進展,稱已向臨時債權人小組等提議初步重組框架,旨在減少負債60至70億美元,初步方案包括發行新債置換現有債務、債轉股等。

公告表示,公司與其財務及法律顧問於過往數月,一直在積極推進集團境外債務的擬議重組工作,包括本金總額約為117億美元的優先票據,及若干無抵押境外信貸融資。公司持續與各類債權人進行建設性對話,旨在穩定公司狀況、緩解當前流動資金挑戰,及實施一個能公平對待所有債權人,並保障所有相關方利益的重組方案。

世茂稱,初步重組框架由下列要素組成,包括將部份現有債務交換為以集團主要境外資產組成的抵押品組合作擔保的新債務工具,到期日為自重組生效之日起計不超過九年。

此外,以較現有債務本金金額折讓的價格,將部分現有債務交換為具上限金額的新優先擔保債務工具;並將部分現有債務交換為本公司的股票掛鈎工具,經相關批准及全部轉換後,該等工具將轉換為公司較大比例的普通股份;以及向於特定期限前支持重組建議的債權人支付同意費。

公告又指出,截至6月底,集團有境外計息債務約140億美元,境內計息債務約250億美元,以及應付關聯方款項約30億美元。

不過世茂表示,鑒於當前市況,集團的整體流動資金仍然受限。截至10月底,集團的現金結餘合共約220億元人民幣,包括世茂集團和附屬公司等持有的現金分別約為10億和40億元人民幣,受預售及其他監管安排限制的現金約170億元人民幣,其中大部分存放於項目層面的監控帳戶。

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