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周三 股宇有云 - 劉宇亮 - 國產替代行業崛起 芯片風電軟件受惠
發佈日期 : 2022-08-10



中美就台灣問題關系再度緊張,拜登政府打算禁止出口半導體開發必須的特定類型設計軟件,引發市場預期台灣半導體行業可能受損,強化國產替代的概念。


 


國產替代政策是指一國採取各種措施,限制某些外國工業品進口,促進國內有關工業品的生產,逐漸在國內市場上以本國產品替代進口品,為本國工業發展創造有利條件,實現工業化,屬內向型經濟產物。


 


國產替代涉及行業眾多,有的比較難以發展,如高端金屬加工產品極度依賴進口,因國內缺乏高端產品功能部件配套能力;工業機器人同樣由外資品牌佔據國內高端市場。


 


製造設備材料 存樽頸問題 


 


市場最關注的芯片製造方面,國產替代率較低但發展勢頭不錯。目前製造環節先進製程良率有待提高,設備材料突破進展較快。再細分的話,射頻芯片尚無完全國產化能力;模擬芯片自給率約12%,國內廠商產品接近國際先進水平;邏輯芯片,市場份額仍不足5%。國內廠商面對發展製造、設備、材料等核心環節,都存在樽頸問題,半導體製造有望在2022年步入2nm時代,之後的演進路線目前仍然是未知數。


 


另外,風電行業方面,預計20212025年均風電裝機量達55GWCAGR11.8%,保持高速增長。風電葉片製造關鍵材料進口依賴較高,國產化勢在必行。對軟件行業也是利好,中國製造自主品牌開發,國產軟體具備高性價比優勢,帶動了工業設計軟體需求。


 


 


 

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