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周四 焯華貴金屬研究部 - 金價外強中乾
發佈日期 : 2022-08-11



89日現貨黃金錄得8月份以來新高,一度升至每盎司1,800美元。市場正等待關鍵的美國通脹數據,以確認這波價格的上升壓力變化,並估計美國聯儲局是否仍有大幅加息的必要性。


 


上周五公佈的美國非農就業數據出乎意料的強勁,數據公佈後確實提升了市場對聯儲局未來9月份可能連續第三次加息75個基點的預期,令美元指數沖上106.938高位,但之後市場反覆,而美元指數亦有所回吐,兌日元等主要貨幣回落,金價也稍為回軟。市場預計,7月份的通脹率會較之前下滑0.4%8.7%,雖然預期有所回落,但相比聯儲局的2%通脹目標相比依然非常驚人,以汽油為例,美國汽車協會公佈過去一個月美國汽油價格每加侖雖然下跌了67美分,但與一年前相比,仍然高出87美分。


 


雖然控制通脹長路漫漫,但紐約聯儲局周一剛公佈的一項調查顯示,美國消費者對未來一年和三年的通脹水平預期,在剛過去一個月都大幅下降,分別為6.2%3.2%,這導致美元短線走軟,刺激金價向上。目前市場預期下一次加息為5075基點的機率參半(相比早幾天預期加息75基點的機率為70%+),未有較一致的共識,多個焦點地區的地緣緊張局勢仍在發酵,市傳又會有一隻黑天鵝誕生,為金價提供了避險支持,不過金價上方空間短線似乎有限,1800美元阻力已形成,1810美元更有超強阻力,技術上小時圖更出現了死亡交叉似有回踩的勢頭,不過要看回吐力度能否改變本周的強勢。


 


自今年開始至7月初,周線圖沒有收低於1,791美元,7月初跌穿後,1,791,1810美元便成為了重要阻力區,本周收市要守穩在1,791美元之上,才有望延續自1,680美元上來的強勢,否則這只能是一波跌市反彈。在美國聯儲局加息周期下,黃金整體仍被看淡,美元的流動性被收緊,通常會令一眾貴金屬處於守勢。在整體政策態度未有明顯轉向之前,黃金不容易扭轉過去數月的劣勢。


 


SPDR黃金基金持貨量,89日為999.16噸,比上周再跌3.81噸,跌穿1,000噸心理關口,連續兩個月下跌,共錄得近75噸跌幅。支持位在1,7501,743美元(25天平均線),1,720美元也有不少技術支持,阻力在1,8001,810


 

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