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發佈日期 : 2023-09-20



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大和下調美團目標價2.8% 重申「買入」評級 


大和發報告指,下調美團(03690)目標價2.8%,從180港元至175港元,重申「買入」評級,下調2023年盈利預測2%,原因是2023年第四季度外賣的宏觀影響以及淨現金減少。


 


大和指,預計美團2023年第三季度外賣收入同比上升18.5%,由於存在宏觀環境挑戰,大和相信外賣量也在第四季度受到影響,因此下調第四季外賣收入同比增長,從21%降至19%,由於勞動成本有利,預計第三季度每份外賣訂單營業利潤為1.1元人民幣,第四季度為1.2元人民幣,如果銷量增速快於預期,大和預計每單外賣營業利潤將有上升空間。


 


大和相信,「拼好飯」很受價格敏感用戶的歡迎,因將多個訂單集中到一次配送。大和認爲,「拼好飯」在總交易量中佔比接近10%,一旦日訂單總量達到1/天(目前為6,000/天),該比例可能會達到20%


 


大和亦認爲,美團在今年年第三季的實體店、飯店和旅遊的營業利潤率預計將達到30-35%,如果該季度總交易額(GTV)勢頭強於預期,其上行空間亦能看到。今年第四季度實體店營業利潤率的可見度仍然較低,取決於抖音是否會推出其他激進的營銷活動。


 


花旗下調維達目標價至20.7元 毛利恢復比預期慢


花旗發表研究報告指,即使目前紙漿價格呈下降趨勢,但由於激烈的價格競爭導致銷售疲軟,令維達(03331)缺乏規模經濟和高成本庫存消耗緩慢,拖累集團下半年的毛利率恢復可能較預期慢。該行料今年第三季其銷量將按年增長低單位數,但由於人民幣貶值和毛利率按季持平,整體收入將會下降。


 


該行相信,維達將在第四季開始降價,以保障旺季的市場份額。隨著集團逐步消化高成本庫存,預計毛利率將在今年第四季恢復至30%,明年則恢復至32%。該行將其202325年收入預測下調2%,並將毛利率預測由29%33%降到26%32%,維持「買入」評級,目標價由23.7元下調至20.7元。


 


中國天然氣接洽戰略投資者 擬發行新股


中國天然氣(00931)公布,公司有意將天然氣業務,拓展至天然氣節能環保規模化業務領域,並有意發展基於多能耦合的綜合能源服務,為用戶提供綠色低碳智慧能源。公司目前正在確定管理團隊的招聘工作,以開展新業務,並加強對現有天然氣業務的管理。


 


公司已開始與上述兩個新業務的營運商進行商談,以組建合夥公司或進行併購。另外亦與部分戰略投資者接洽,擬發行新股以滿足新業務的資金需求,以及增強現有業務的營運資金需求,但目前尚無任何需要披露的信息。


 


董事認為上述策略與清潔能源業務的發展一致,將業務定位於清潔能源的廣泛應用,減少對環境的不良影響,為全球向清潔可持續能源的轉型作出貢獻,相信將帶來良好業績,並為股東帶來更豐厚的回報。


 


安踏為首批簽署「可持續發展產業共識」倡議


安踏體育(02020)與阿里巴巴(09988)、伊利集團、美的集團、寧德時代等企業於第二屆聯合國可持續發展目標峰會上,聯合簽署了「工商界在行動-可持續產業發展共識」倡議,遞交給聯合國審議。第二屆聯合國可持續發展目標峰會正在美國紐約聯合國總部舉行,這也是聯合國在可持續發展領域的最高級別峰會。安踏集團的可持續發展實踐案例也同時入選了此次倡議的優秀企業案例。


 


首批簽署倡議的50家中國企業共同承諾,將以務實行動推動高質素發展,支持聯合國2030年可持續發展議程,並致力於10條可持續發展原則:包括將可持續發展目標納入業務戰略、日常營運和組織文化之中;鼓勵開發、升級和推廣環境友善型技術和創新;減少溫室氣體排放,大幅增加可再生能源利用比例;加強針對化學品及廢棄物的全生命週期管理;消除組織內部不平等,促進包容性發展等。該倡議由「可持續中國產業發展行動」發起,邀請具有行業代表性的優秀中國企業簽署,呼應聯合國2030年可持續發展議程,向國際社會展現中國工商界承擔國際責任的堅定態度。


 


北京控股獲最多70億人幣定期貸款融資 


北京控股(00392)公布,作為擔保人及全資附屬公司北京控股資產管理作為借款人,接納一家銀行發出就金額為最多70億元人民幣定期貸款融資的貸款融資函件,期限為最多36個月。貸款融資所借得款項將用於為現有貸款融資進行再融資,及作為一般營運資金。


 


該集團指,倘若北京控股集團不再持有至少40%股權、不再為單一最大股東;或北控集團不再由北京市人民政府全資擁有,即構成違反事項,銀行無需根據貸款融資函件提供任何進一步墊款,以及貸款融資所有未清償款項應立即到期,並應予支付。目前北控集團持有該集團約62.41%股權。


 


洪九果品拓柬埔寨榴蓮及龍眼基地訂合作 


洪九果品(06689)公布,與ID資本有限公司以及前沿數字環球貿易訂立戰略合作備忘錄,就發展柬埔寨的榴蓮及龍眼基地及擴展銷售渠道等達成戰略合作。該集團指,此次合作不僅將幫助柬埔寨農民增加收入,還將促進柬埔寨及更多「一帶一路」國家的農業經濟發展,也有利於完善該集團全球化水果原產地布局。ID資本是持牌基金管理公司,而前沿數字環球貿易主要業務包括就柬中商業網絡和投資促進提供諮詢服務等。


 


天立國際學生總人數升22%


天立國際控股(01773)公布,截至今年秋季學期初,主要於50所學校向合共約10萬名學生提供綜合教育服務,學生總人數較去年秋季學期增加21.6%。該集團指,在校生人數增加主因擴大管理的校網及提高學校使用率。於今年秋季學期初,該集團校網內共有37所高中,預計最高可容納約10萬名高中生。


 


微創機器人髖膝關節手術機器人獲批上市 


微創機器人-B02252)公布,自主研發的鴻鵠骨科關節置換手術導航定位系統,髖膝關節置換手術機器人,通過國家藥品監督管理局上市批准,成為獲批的首個搭載自研機械臂的國產髖膝一體骨科手術機器人。該集團指,將利用鴻鵠髖膝關節置換手術機器人的性能優勢,推動醫療資源的推廣,加速骨科機器人臨床應用的標準化落地。


 


中交建分拆募集資金上限降34%


中交建(01800)公布,有關分拆所屬子公司重組上市計劃,募集配套資金金額由不超過34億元(人民幣,下同)調整至不超過22.6億元,減幅約33.5%。該集團指,募集資金所得用於的項目投資總額經調整後由47億元下跌至35.3億元,因取消3個提升生產能力項目。該集團指,交易方案其他內容不變。


 


大唐新能源8月發電量跌17%


大唐新能源(01798)公布,8月按合併報表口徑發電量約162.9萬兆瓦時,下跌17.26%,其中風電發電量下跌21.26%,光伏發電量升23%。該集團指,今年首8個月發電量約2092.5萬兆瓦時,升16.4%,其中風電發電量升14.2%,光伏發電量升51.6%

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