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周四 金星匯 - 李慧芬 - 繼續研發不同遺傳背景的RenMice系列小鼠 百奧賽圖收支有望平衡
發佈日期 : 2023-09-21

李慧芬


主要從事提供基因編輯服務、臨床前藥理藥效評估服務、模式動物銷售、抗體開發及創新生物藥研發的百奧賽圖(02315),此前公布中期業績後獲大行唱好。


 


截至今年6月底止,集團中期業績表現不俗,營業額3.27億元人民幣(下同),按年升42.6%,毛利率下降至72%。虧損收窄至1.9億元,上年同期蝕2.72億元;每股虧損0.48元。不派息。


 


百奧賽圖上半年收入同比增長超40%,反映出營收增長和臨床前合同研究組織(CRO)利潤率從去年下降後保持穩定。公司有信心2025年實現收支平衡目標。


 


由於臨床前CRO BD團隊人數增加,預計銷售費用將迅速上升;由於預計海外銷售將顯著增長,且研發成本呈下降趨勢,管理層對2025年實現盈利有信心,並將20232024年淨虧損指引更新至3.7 億元和1億元人民幣,2025年純利為9,000萬元人民幣。


 


另外,百奧賽圖早前公布,公司自主研發、具有獨立知識產權的系列全人抗體及TCR小鼠,將採用「RenMice」為統稱。


 


截至今年6月底,百奧賽圖已與20家生物製藥及生物技術公司,達成RenMice小鼠授權用於42個靶點抗體開發專案。「千鼠萬抗」計劃啟動後,公司就RenMice小鼠產生的全人抗體分子已達成50項藥物合作開發、授權及轉讓協議,預期隨著計劃達到階段性里程碑進展,完成近千個靶點抗體分子貨架構建,對外分子合作開發、授權、轉讓的節奏與專案數量預計會大大提高。


 


公司表示,未來將繼續研發不同遺傳背景的RenMice系列小鼠,滿足不同靶點藥物的開發需求,同時針對MHCNK cell等基因簇的全人小鼠的開發正在進行中,預計新的技術平台成功研發,將會進一步增強公司在藥物開發中的技術實力。


 


走勢方面,百奧賽圖業績公布後股價正在尋底,然而,基本因素逐步向好的情況下,短期有望有反彈至16元阻力;中長線則有望測試18元水平。


 


本人並沒持有以上股票


 

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