中美就台湾问题关系再度紧张，拜登政府打算禁止出口半导体开发必须的特定类型设计软件，引发市场预期台湾半导体行业可能受损，强化国产替代的概念。

国产替代政策是指一国採取各种措施，限制某些外国工业品进口，促进国内有关工业品的生产，逐渐在国内市场上以本国产品替代进口品，为本国工业发展创造有利条件，实现工业化，属内向型经济产物。

国产替代涉及行业众多，有的比较难以发展，如高端金属加工产品极度依赖进口，因国内缺乏高端产品功能部件配套能力；工业机器人同样由外资品牌佔据国内高端市场。

制造设备材料 存樽颈问题 

市场最关注的芯片制造方面，国产替代率较低但发展势头不错。目前制造环节先进制程良率有待提高，设备材料突破进展较快。再细分的话，射频芯片尚无完全国产化能力；模拟芯片自给率约12%，国内厂商产品接近国际先进水平；逻辑芯片，市场份额仍不足5%。国内厂商面对发展制造、设备、材料等核心环节，都存在樽颈问题，半导体制造有望在2022年步入2nm时代，之后的演进路线目前仍然是未知数。

另外，风电行业方面，预计2021至2025年均风电装机量达55GW，CAGR为11.8%，保持高速增长。风电叶片制造关键材料进口依赖较高，国产化势在必行。对软件行业也是利好，中国制造自主品牌开发，国产软体具备高性价比优势，带动了工业设计软体需求。