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剔出深港指數及恒生深港金融指數 朱李月華金利豐受挫 或影響亞視「水喉」
發佈日期 : 2018-02-25


國家主席習近平把金融安全提升到國家安全層面,而中紀委隨後釋出對金融嚴格監管信號,而不同監管機構亦堅決剷除各種滋生金融風險的土壤,力保民眾財富免受「炒家」吞噬。中國保監會接管由「紅色權貴」吳小暉掌控的「安邦保險」乃頭炮,突顯金融反腐無禁區。隨着內地資金轉至香港謀發展,香港不同監察機構亦警惕各上市公司的異常舉動,監察「殼股大玩家」。其中,被吹捧為香港女首富、港區全國政協委員朱李月華領軍的「金利豐金融」(1031)遭監管機構密切注視,繼上月被香港證監會直指「股權高度集中」,提醒投資者小心後,本月再被恒生指數有限公司「踢出」恒生深港指數及恒生深港金融指數,本周五(3月2日)生效。受到連番負面消息影響,炒味濃烈的「金利豐」股價暴跌,「股壇長毛」David Webb亦發文暗示投資者不宜沾手。俗語有云「一雞死,一雞鳴」,股民須提防「金利豐」借亞洲電視新老闆「協盛協豐」(0707)在股壇翻雲覆雨,據截至本月初資料顯示,「金利豐」持有「協盛協豐」45.18%股權,而「協盛協豐」近期動作頻頻,股價波動,投資者宜小心。 本報特訊


朱李月華在政商界馳騁,除了家族在澳門經營賭廳的背景外,她憑着港區全國政協委員的身份,廣結不少達官貴人,特別是內地暴發戶,即使名不經傳的商人,市傳只要靠攏「金利豐」,亦可點石成金,錢途無限。朱李月華的好友、在屋邨開診所的醫生曹貴子亦獲大力支持,一躍成為「康宏環球」(01019)的執行董事;而朱太另一好友「玩具大王」蔡志明亦入股曹貴子創辦的「康健國際」(3886),並與活躍「Ball場」的女兒蔡加怡擔任該公司正副主席。然而,任何一切違規行為難逃廉署及證監法眼,去年底聯手調查,嚴查「細價股」,曹貴子潛逃海外而被通緝,而「康健國際」亦被廉署踩上總部搜證。


靠港區政協 馳聘商界


這場「細價股」風暴看似在香港發生,但實質內地高度關注。蔡志明的「康健國際」(3886)去年11月27日遭港證監勒令停牌後,去年12月5日就被深圳證券交易所剔出「港股通」名單;上海證券交易所亦把該股份剔出滬港通下港股通名單。


據了解,曹貴子涉嫌成立不少關聯公司互相控股及炒賣等行為,而這手法與吳小暉的安邦有不少異曲同工之妙,這亦是香港股壇「炒家」常見招數。「股壇長毛」David Webb自從點名指出不能買的50隻股票後,近日再出手撰文,以《金利豐:你要知道的事》為題,撕破金利豐隱藏在公開資料中的真面目,並指證監會的警告係姍姍來遲。


踏入2018年,「金利豐」負面消息頻出,證監會於1月29日發出公告,指金利豐金融(1031)其股權於2018年1月8日集中於極少數股東一事。公告稱,有19名股東合共持有23.21億股公司股份,相當於公司已發行股本的17.047%。有關股權連同由公司一名執行董事控制的101.57億股(佔已發行股份74.606%),相當於公司於2018年1月8日已發行股份總額的91.653%。因此,公司只有已發行股份8.347%由其他投資者持有。究竟執行董事是誰?David Webb就直接點名是朱李月華。


證監會提醒「股權集中」 股價波動


就金利豐股權分布,行政總裁朱李月華持有74.61%,但其實仍持有37.5億股可轉換優先股(CPS)。這些優先股同樣有息派,只是無投票權。若全數兌換為股份,朱的實際持股可達80.09%,「金利豐」市值亦會暴漲至約1,055億元。


證監會提醒散戶,鑑於股權高度集中於數目不多的股東,即使少量股份成交,該公司的股份價格亦可能大幅波動,股東及有意投資者在買賣該公司股份時務請審慎行事。雖然未有明言下步,但David Webb就點明散戶投資真的要小心行事。


何謂「股權高度集中」?其實上市規則中並無明確定義。根據上市規則第13.34條,如「發行人的證券可能集中於幾個股東手上,以致有損投資大眾利益或是投資大眾並不知情」即屬股權過度集中,該上市公司必須「按照《上市規則》第2.07C條的規定刊發公告,通知公眾其證券或沒有真正的市場,又或其持股可能只集中於幾個股東手上」。即使證監會針對上市公司的股權架構及作出調查,並會在網上公布股權高度集中的公司名單;但卻未有對名單上的公司作出任何懲罰或條文約束,逼令公司改善問題。


金利豐炒味甚淒。金利豐去年8月15日至11月30日期間,股價由2.82元升至9.62元,升幅達241.1%;同期公司公布截至去年9月底止6個月之中期業績,純利為9.09億元,按年只升22.1%。去年全年金利豐金融升幅超過128%。公司公布的截至去年9月的中期業績也相當亮麗,營業額按年增長17%至16.16億港元,純利較去年同期上升22%至9.09億港元。


公司市值一度高至千億 近股價暴跌逾九成


此外,該股此前獲MSCI納入成分股,並已被納入為滬港通及深港通合資格股份,同時亦入選恒生綜合大中型股指數成分股。去年8月,由於金利豐納入MSCI及恒生綜合大中型股指數成分股,該股去年中由3元起步,股價拾級而上,去年11月底爆上9.62元,累升超過兩倍,以當時收報8.07元,公司市值1,099億元。


不過,自從證監會指股權高度集中的金利豐後,股價隨即受壓,加上股災出現,金利豐股價更跌至5元左右。市值由千億跌回得5、600億元。然而,低處未算低,本月,恒生指數有限公司公布,根據有關管理恒生指數系列的指數運作細則,金利豐金融由於未能滿足成為恒生指數系列份股的條件。金利豐金融將於3月2日收市後,當天從恒生深港指數、恒生深港金融指數中剔除。


金利豐股價去年起一直上升,但有形資產淨值(NTA)為88.13億元,連同CPS,截至去年9月底,每股有形資產淨值只有0.508元。以每股5元計,亦即金利豐以每股NTA的10倍買賣,如果以0.508元買賣,股價跌幅逾九成。


其實,不少上市公司都有將股份押予金利豐。眾所周知,朱太其父李惠文係澳門賭廳廳主,可能係金利豐可以提供低息貸款原因,不過,David Webb就講,他無打算落注,原因已解釋了。

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