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剔出深港指数及恒生深港金融指数 朱李月华金利丰受挫 或影响亚视「水喉」
发佈日期 : 2018-02-25


国家主席习近平把金融安全提升到国家安全层面,而中纪委随后释出对金融严格监管信号,而不同监管机构亦坚决剷除各种滋生金融风险的土壤,力保民众财富免受「炒家」吞噬。中国保监会接管由「红色权贵」吴小晖掌控的「安邦保险」乃头炮,突显金融反腐无禁区。随着内地资金转至香港谋发展,香港不同监察机构亦警惕各上市公司的异常举动,监察「壳股大玩家」。其中,被吹捧为香港女首富、港区全国政协委员朱李月华领军的「金利丰金融」(1031)遭监管机构密切注视,继上月被香港证监会直指「股权高度集中」,提醒投资者小心后,本月再被恒生指数有限公司「踢出」恒生深港指数及恒生深港金融指数,本周五(3月2日)生效。受到连番负面消息影响,炒味浓烈的「金利丰」股价暴跌,「股坛长毛」David Webb亦发文暗示投资者不宜沾手。俗语有云「一鸡死,一鸡鸣」,股民须提防「金利丰」借亚洲电视新老闆「协盛协丰」(0707)在股坛翻云覆雨,据截至本月初资料显示,「金利丰」持有「协盛协丰」45.18%股权,而「协盛协丰」近期动作频频,股价波动,投资者宜小心。 本报特讯


朱李月华在政商界驰骋,除了家族在澳门经营赌厅的背景外,她凭着港区全国政协委员的身份,广结不少达官贵人,特别是内地暴发户,即使名不经传的商人,市传只要靠拢「金利丰」,亦可点石成金,钱途无限。朱李月华的好友、在屋邨开诊所的医生曹贵子亦获大力支持,一跃成为「康宏环球」(01019)的执行董事;而朱太另一好友「玩具大王」蔡志明亦入股曹贵子创办的「康健国际」(3886),并与活跃「Ball场」的女儿蔡加怡担任该公司正副主席。然而,任何一切违规行为难逃廉署及证监法眼,去年底联手调查,严查「细价股」,曹贵子潜逃海外而被通缉,而「康健国际」亦被廉署踩上总部搜证。


靠港区政协 驰聘商界


这场「细价股」风暴看似在香港发生,但实质内地高度关注。蔡志明的「康健国际」(3886)去年11月27日遭港证监勒令停牌后,去年12月5日就被深圳证券交易所剔出「港股通」名单;上海证券交易所亦把该股份剔出沪港通下港股通名单。


据了解,曹贵子涉嫌成立不少关联公司互相控股及炒卖等行为,而这手法与吴小晖的安邦有不少异曲同工之妙,这亦是香港股坛「炒家」常见招数。「股坛长毛」David Webb自从点名指出不能买的50只股票后,近日再出手撰文,以《金利丰:你要知道的事》为题,撕破金利丰隐藏在公开资料中的真面目,并指证监会的警告係姗姗来迟。


踏入2018年,「金利丰」负面消息频出,证监会于1月29日发出公告,指金利丰金融(1031)其股权于2018年1月8日集中于极少数股东一事。公告称,有19名股东合共持有23.21亿股公司股份,相当于公司已发行股本的17.047%。有关股权连同由公司一名执行董事控制的101.57亿股(佔已发行股份74.606%),相当于公司于2018年1月8日已发行股份总额的91.653%。因此,公司只有已发行股份8.347%由其他投资者持有。究竟执行董事是谁?David Webb就直接点名是朱李月华。


证监会提醒「股权集中」 股价波动


就金利丰股权分布,行政总裁朱李月华持有74.61%,但其实仍持有37.5亿股可转换优先股(CPS)。这些优先股同样有息派,只是无投票权。若全数兑换为股份,朱的实际持股可达80.09%,「金利丰」市值亦会暴涨至约1,055亿元。


证监会提醒散户,鑑于股权高度集中于数目不多的股东,即使少量股份成交,该公司的股份价格亦可能大幅波动,股东及有意投资者在买卖该公司股份时务请审慎行事。虽然未有明言下步,但David Webb就点明散户投资真的要小心行事。


何谓「股权高度集中」?其实上市规则中并无明确定义。根据上市规则第13.34条,如「发行人的证券可能集中于几个股东手上,以致有损投资大众利益或是投资大众并不知情」即属股权过度集中,该上市公司必须「按照《上市规则》第2.07C条的规定刊发公告,通知公众其证券或没有真正的市场,又或其持股可能只集中于几个股东手上」。即使证监会针对上市公司的股权架构及作出调查,并会在网上公布股权高度集中的公司名单;但却未有对名单上的公司作出任何惩罚或条文约束,逼令公司改善问题。


金利丰炒味甚凄。金利丰去年8月15日至11月30日期间,股价由2.82元升至9.62元,升幅达241.1%;同期公司公布截至去年9月底止6个月之中期业绩,纯利为9.09亿元,按年只升22.1%。去年全年金利丰金融升幅超过128%。公司公布的截至去年9月的中期业绩也相当亮丽,营业额按年增长17%至16.16亿港元,纯利较去年同期上升22%至9.09亿港元。


公司市值一度高至千亿 近股价暴跌逾九成


此外,该股此前获MSCI纳入成分股,并已被纳入为沪港通及深港通合资格股份,同时亦入选恒生综合大中型股指数成分股。去年8月,由于金利丰纳入MSCI及恒生综合大中型股指数成分股,该股去年中由3元起步,股价拾级而上,去年11月底爆上9.62元,累升超过两倍,以当时收报8.07元,公司市值1,099亿元。


不过,自从证监会指股权高度集中的金利丰后,股价随即受压,加上股灾出现,金利丰股价更跌至5元左右。市值由千亿跌回得5、600亿元。然而,低处未算低,本月,恒生指数有限公司公布,根据有关管理恒生指数系列的指数运作细则,金利丰金融由于未能满足成为恒生指数系列份股的条件。金利丰金融将于3月2日收市后,当天从恒生深港指数、恒生深港金融指数中剔除。


金利丰股价去年起一直上升,但有形资产净值(NTA)为88.13亿元,连同CPS,截至去年9月底,每股有形资产净值只有0.508元。以每股5元计,亦即金利丰以每股NTA的10倍买卖,如果以0.508元买卖,股价跌幅逾九成。


其实,不少上市公司都有将股份押予金利丰。众所周知,朱太其父李惠文係澳门赌厅厅主,可能係金利丰可以提供低息贷款原因,不过,David Webb就讲,他无打算落注,原因已解释了。

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