【股海搜尋/勞總】
浦江國際(2060)上周五已展開招股,招股價介乎2.56至3.55元,集資最多8.52億元,今日中午截止認購,本月28日掛牌。
集團是內地建設項目材料供應商,旗下兩大業務包括纜索業務及預應力材料業務。目前以「浦江纜索」品牌經營纜索業務,於浙江西塘設有生產設施;至於預應力材料則以「奧盛」品牌經營,生產基地位於安徽馬鞍山及江西九江。按2017年內地橋樑纜索的銷售收入計,集團排行第二,在預應力材料市場則排第三。
往績方面,過去三年收入分別10.81億、13.17億及13.83億元人民幣。同期毛利分別2.14億、2.45億及3.26億元人民幣。期內純利5,840萬、7,151萬及1.15億元人民幣。
上市引入五名基石投資者,包括中國太平洋保險(2601)、上汽集團(600104)、上海實業、上海建工(600170)及上海市普陀區國資委旗下上海普陀科技,合共認購2.37億股,佔發售股數最少31.01%。
發售股數當中有4,000萬股屬舊股,如以中間價定價,籌得淨額為5.72億元,當中24.2%用於償還銀行信貸融資; 25.2%用於收購業務以提高競爭力或擴大生產規模;22%用於擴充九江市的預應力材料業務的鍍鋅預應力產品產能; 13.9%用於拓展纜索業務的研發中心;4.7%用於增購生產設備及環保設施;餘額10%作一般營運資金。
浦江國際往績市盈率介乎約16至22倍,估值不算便宜,所經營行業亦未見吸引。可待掛牌後再作部署。
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