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周三 名嘴工作室 - 林家亨 - 凱升控股股價值吼 趁51吸納
發佈日期 : 2021-04-28

林家亨

濠賭股除了市場一直關注的澳門六大博企外,細價股亦有不少選擇,當中投資者不妨留意凱升控股(00102)。

凱升控股是太陽城集團控股(01383)持股近七成的濠賭股。太陽城在澳門起家,多年來穩佔澳門賭廳龍頭地位,實力無可置疑,近年來。上市公司太陽城集團控股銳意轉型,持續在澳門以外的亞洲地區收購及管理不同的綜合度假村項目,包括俄羅斯、菲律賓、越南及日本等地。凱升控股則持有俄羅斯濱海綜合娛樂區最大型的博彩綜合度假村之一水晶虎宮殿近七成的股權。

業績方面,受疫情影響,去年大部分濠賭股都按年下跌,但下半年都表現穩健。下半年在邊境關閉時,凱升控股仍能以俄羅斯中場及角子機業務支撑,經調整EBITDA轉正錄得740萬港元,中場博彩投注額及角子機博彩投注額分別恢復至疫情前的八成及九成,其抗跌力可見一斑。資産負債表穩健,銀行結餘及現金為15.6億港元,全年均無尚未償還銀行借貸,資產負債比率為零,較同行低。

不難計算,凱升控股只需要母公司幾個百分比的生意,足以推高其EBITDA十倍以上。賭股通常以EV/EBITDA 估值,濠賭股在旺季時約15倍,疫情後旅遊重啓時,預期凱升控股升幅可能以
計算。公司股價由年初的0.76元至今已經累升了不少,屬潛力細價股,建議可趁低收納,短期可看升回雙頂位1.7元,設止蝕10%。

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