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週五 巾幗英雄傳 HKFAA 理想汽車業務大爆發 漸入收成期
發佈日期 : 2024-07-05


造車新勢力龍頭股理想汽車(02015)強勢反攻,該股近日於70元水平成功打底,最新公佈的6月份交付量亦見交出好成績,股價自然節節上升,現價仍然處於較偏低水平,值得留意。


 


理想汽車公佈,6月交付新車47,774輛,同比增長46.7%。2024年第2季度交付108,581輛,同比增長25.5%。於今年上半年期內,理想累計交付新車18.9萬輛,表現較造車新勢力第二名蔚來汽車(09866)的8.7萬輛多出1.17倍。


 


公告指,6月理想L6交付量成功突破兩萬輛,全系產品交付量超過四萬輛。截至2024年6月30日,理想汽車在全國已有497家零售中心,覆蓋148個城市;售後維修中心及授權鈑噴中心421家,覆蓋220個城市。理想汽車在全國已投入使用614座理想超充站,擁有2,726個充電樁。


 


踏入7月份,理想更進一步搶攻,據其微信公眾號公佈,推出理想汽車9周年購車禮,7月1至15日訂購理想L6/理想L7/理想L8/理想L9/理想MEGA,可享受限時購車權益1萬元人民幣與零首付購車方案。


 


大摩報告指,相信理想未來15天內股價絕對值有七到八成的機會率或會上漲。該行認爲,是因為該股最近出現了交易,使得短期估值更具吸引力。值得關注的是,Seres宣佈從其戰略合作夥伴華為手中收購Aito的商標和專利。


 


大摩相信這是改變競爭格局的第一步,因為Aito品牌產品長期以來一直被視為理想汽車L系列的關鍵組成部分,該行認為這一發展可能對理想汽車有利。另外,據最近調查,上周每周訂單量達1萬輛,這意味著L6和L7/9的銷售回升,並支撐了7月的銷售。


 


乘聯會此前發佈數據顯示,6月大陸新能源乘用車零售規模預計可達86萬輛,較5月增長6.9%,年增32.7%,滲透率預計將提升至49.1%。中國汽車工業協會預計,2024年中國新能源汽車銷量將達到1,150萬輛,年增20%。


 


理想汽車去年全年扭虧,轉賺117億元人民幣,現價僅相當於市盈率12.4倍水平,在高增長潛力的新能源汽車股當中估值相當偏低,參考電車股龍頭比亞迪(01211)市盈率高達21倍水平,理想汽車上望15倍市盈率亦不過份。

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