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周四 投資世界 常歡 中煙香港目標17.80港元
發佈日期 : 2024-07-11


中煙香港(06055)是中國煙草總公司指定的從事國際業務拓展平台及相關貿易業務的獨家營運實體,「獨家地位」較爲罕見。主要分三個業務:


 


1、煙葉業務。煙葉業務是從全球主要煙葉產區採購各類型煙葉類產品,並銷售至全球市場。業務中,公司獨家銷售中國内地和中國煙草境外實體生產的煙葉類產品至東南亞和港澳台地區市場,以及獨家銷售全球主要產區煙葉類產品至中國内地市場。


 


2、捲煙業務。捲煙業務是從中國煙草旗下的捲煙生產企業採購捲煙產品,並銷售至全球市場(中國内地除外)以及中國内地境内關外免稅店。獨家銷售捲煙產品至新加坡、泰國、香港、澳門及中國内地境内關外的免稅店。


 


3、新型煙草業務。新型煙草業務是從中國煙草旗下的捲煙生產企業採購新型煙草製品,並獨家銷售至全球市場(中國内地除外)。銷售的新型煙草製品主要包括加熱不燃燒煙草製品。


 


新型煙草、捲煙、煙葉及雪茄等品類,市場區域覆蓋東亞、東南亞、南北美、中東歐等50餘個國家和地區,經營新型煙草品牌超過20個,捲煙品牌超過35個,雪茄品規超過35個。


 


中煙香港於2021年收購中煙國際巴西有限公司,並實際控股其附屬的中巴煙草出口股份有限公司(「中巴公司」)。中巴公司在巴西核心產區開展煙葉生產、收購、加工、銷售及出口業務,擁有超過2萬戶簽約農戶,每年原煙收購數量超過6萬噸,銷售市場和客戶範圍廣泛。


 


2023年度業績突破歷史新高,收入118.4億港元,同比增長42%;利潤5.99億港元,同比增長60%。


 


盈喜


 


公司最近公佈盈喜預測,根據截至2024年5月31日止五個月未經審核綜合管理賬目的初步評估及董事會目前可獲得的信息,與2023年同期相比,集團預期將於截至2024年6月30日止六個月錄得收入增幅不低於10%,及公司所有者應佔利潤增幅不低於30%。利潤較2023年同期預期增加,主要由於以下原因所致:


 


1、集團積極把握疫情後免税店消費客流持續恢復契機,進一步優化捲煙產品組合,提升自營業務佔比,使集團捲煙出口業務的收入及毛利錄得大幅增長;


 


2、受煙葉季節性波動影響,本期間煙葉類產品進口數量較去年同期錄得增長,加之本期間的整體銷售單價較去年同期提高,使集團煙葉類產品進口業務的收入及毛利錄得增長;及


 


3、集團積極組織適銷貨源,優化定價策略,使集團煙葉類產品出口業務的收入及毛利錄得增長。


 


消息公佈翌日,股價反應非常正面,大升17.2%,收16.10港元。隨後兩周,更高見17.80港元。最近跟隨大市回落,一度低見14.50港元,重返公佈盈喜當日低位,造就買入機會。策略上,近15.00港元買入,首目標近17.80港元,中線看18.80港元,嚴守跌穿13.80港元止蝕。


 


 筆者為證監會持有人,且未持有上述股票。 以上純屬個人意見策略,並不構成任何投資建議。

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