上周通過上市聆訊、在內地經營生物製藥的公司信達生物製藥(1801)(Innovent Biologics, Inc),昨日開始路演,計劃通過IPO集資33億元,當中逾六成股份擬售予包括紅杉資本及惠理在內共10名基礎投資者。
據銷售文件顯示,10名基礎投資者的認購金額合計2.45億美元(約19億港元),當中以紅杉資本、惠理以及Prime Capital Funds的認購金額最多,分別為6,000萬美元、3,000萬美元及3,000萬美元;現有股東資本集團、美國製藥公司禮來(Eli Lilly)、新加坡淡馬錫亦有份參與。
信達生物製藥設定招股價每股12.5至14元,初步擬發售2.3635億股新股(相當於上市後約21%的股份),集資金額29.5至33.1億元(約3.77至4.23億美元)。
信達生物的產品尚未獲准進行商業銷售,並於今年上半年錄得虧損5,760萬元人民幣,是繼歌禮,華領,百濟神州後第四間在香港上市而尚未盈利的生物科技IPO。
上半年虧損5760萬
該公司昨日開始路演,預計10月24日定價,31日在聯交所掛牌上市,聯席保薦人為摩根士丹利,高盛,摩根大通以及招商證券國際。
信達生物的創辦人俞德超是一位科學家,發明了世界上首款基於溶瘤病毒免疫治療藥物安柯瑞。信達生物正在研發信迪利單抗以治療多種癌症,目前在中國有三種生物類似藥正在進行3期臨床試驗,擬於2019年與禮來在中國共同推廣及聯名銷售信迪利單抗。 |