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周一 港沪深策局 - 黄子祥 - 防护需求突显蓝帆医疗价值
发佈日期 : 2020-09-14


为争全球第一,也为抢夺来自全球多国政府的预购订单,多间Convid-19疫苗研发公司一直走上研发捷径。此代表所谓的 II期、 III期临床试验,根本并未跟从以往常规的时间步伐,以观察负作用出现的可能性下,延伸的严重后果。在名与利双重利诱下,非常规手法均已被美化。近日,糖衣终被撕开,阿斯利康与牛津大学联合开发的疫苗,在进行 III期临牀测试期间,有英国受试志愿者出现了疑似严重不良反应。事件的发生,促使了多间领前研发企业签署约章,以严格遵守安全标准。随后换来的,是市场预期一切将还原基本步,疫苗的提前面世、大规模量产难言乐观。正因如此,仍停留在市场的疫情相关资金,将再度转移至防疫产品企业。

从上述角度出发,适逢内地A股调整,蓝帆医疗(002382)值得现价作中长线持有,捕捉其下半年产能提升下的成长机遇。公司新近总市值约230亿,市盈率47倍,评估其产品组合及扩产规模,完全具备增长型股份的特质。当然,在疫情挥之不去下,造就了其业绩提升的催化剂。

蓝帆医疗是世界最大的医疗级PVC手套制造商,其产能和市场佔有率均全球领先,同时也在积极筹建丁腈手套产品生产线,产能完全释放后有望贡献约8亿元营业收入。公司在月初于互动平台上表示,目前医疗及防护手套价格依然处于高价,市场需求量缺口仍大,预计需求和价格的上涨趋势仍将持续。就订单情况,管理层更提到订单已排到明年第二季度。公司上半年实现营收22.84亿元,增长35.45%,利润同比增长164.85%至6.21亿元。依此推断,全年业绩令人憧憬。

规模效应和成本优势虽已无对手,但考虑到长远发展,蓝帆医疗已于2018年收购柏盛国际93.37%的股份,成功进入心脏支架领域,搭建双平台业务。此举能引入先进技术和优秀的管理团队,同时亦标緻公司从单一低值耗材业务向高端耗材业务转型。柏盛国际于1990年在新加坡成立,主营产品以心血管支架为主,包括了裸金属支架、药物洗脱支架(DES)、药物涂层支架(DCS)和球囊导管等心脏介入手术相关器械产品。

公司在瑞士、法国、德国、美国等地区均设有运营主体,以心脏内科耗材销售额来计算,在全球仅次于Medtronic、Boston Scientific 和Abbott。全球老龄化推升心血管疾病的发病率,而内地心脏支架需求还有两倍以上的增长空间。柏盛的注入配合新产品的放量,将驱动公司新一轮增长周期。

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