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企业简讯
发佈日期 : 2024-07-25


本港


 


杰富瑞指百度的Robotaxi业务可能在竞争中脱颖而出 维持买入评级


杰富瑞集团分析师在一份研究报告中援引一位行业专家的话指出,百度(BIDU.US)的Robotaxi业务可能会在竞争中脱颖而出,因其具有广泛的地理覆盖范围、技术和资源。他们认为,未来几年,Robotaxi的潜在市场规模可能达到1万亿元人民币,而百度在11个城市佔据领先地位,累计乘坐次数超过600万次。他们表示,投资者应关注平均订单价值、补贴、安全成本和折旧等关键指标,并补充称,实现单位经济收支平衡的关键因素是完全无人驾驶订单的比例。杰富瑞维持对百度的买入评级,并将其目标价维持在168.00港元。


 


中金降名创优品目标价至49.52元 行业估值中枢下行


中金发表报告,预计名创优品(09896)第二季度收入40亿元人民币,按年增长23%。Non-IFRS净利润6.4亿元人民币,按年增长13%,利润增速慢于收入增速,主要因为上年匯兑收益贡献带来高基数,以及今年上半年海外快速展店带来费用前置。


 


该行指,第二季度虽然是名创优品主业国内、海外相对淡季,但国内业务在新IP Chiikawa及O2O业务带动下增长良好,预计国内同店有望保持按年持平,叠加约70至80家的门店净增,预计第二季度国内收入按年增长16%至22.6亿元人民币。海外方面,海外直营、代理市场保持快速的门店扩张,直营市场收入有望保持60%以上按年增长。


 


中金降农夫山泉目标价至45元 包装水销售承压


中金发表报告,预测农夫山泉(09633)上半年收入按年有高单位数增长,主要由茶饮和果汁的良好表现驱动,净利润按年亦有高单位数增长,主要由于产品结构改善抵销包装水的不利影响,令净利润率保持平稳。收入表现符合预期,利润表现或略超市场预期,主要因为产品结构改善带来的利润率提升好于预期。


 


中金认为,其包装水销售短期承压,长期或有望修復,饮料行业竞争力不断强化,将今明两年盈利预测分别下调7%及10%,考虑市场估值下行,目标价下调18%至45元,对应今明两年预测市盈率分别35.7倍及32.3倍,维持「跑赢行业」评级。


 


中金降周大福目标价至9.13元 金价快速上涨影响首财季流水


中金发表报告指,周大福(01929)公佈6月底止首财季经营数据,零售额按年下降20%,其中内地零售额按年下降19%,香港、澳门及其他市场零售额按年下降29%。


 


报告指,金价快速上涨影响周大福的内地、港澳同店表现,渠道延续优化调整。今年3月底以来金价快速上涨引发部分消费者对黄金珠宝产品的观望,叠加去年同期高基数影响,集团季内零售额下降20%。内地延续渠道优化调整,重视门店店效和盈利能力,首财季净关91家周大福珠宝零售点。


 


中金维持公司2025和2026财年每股盈利预测0.7和0.78元不变,维持「跑赢行业」评级。考虑行业估值中枢有所回落,下调目标价15%至9.13元。


 


中信里昂维持小鹏汽车「优于大市」评级 目标价46港元


中信里昂发表研报称,小鹏汽车-W(09868)与大众汽车集团合作,预计此次合作将为小鹏汽车在未来5至6年内带来丰厚的利润,该行维持小鹏汽车「优于大市」评级,予美股目标价为12美元,港股目标价为46港元。


 


中信里昂证券发表研报称,双方签订电子电气架构技术战略合作框架协议,将基于小鹏汽车最新一代电子电气架构,联合开发并将其集成到大众汽车在中国的CMP平台上。预计此次合作将为小鹏汽车在未来5至6年内带来丰厚的利润,而其新型号MONA M03也将于8月推出,预计每月将带来6,000至1万销量。


 


该行指,新协议宣佈联合研发MEB和CMP平台的新车型。加上于2024上半年和2023年下半年的两份协议,小鹏汽车将参与大众几乎所有中国车型的研发,展示了小鹏汽车对大众生态系统的深度参与。


 


大摩指ASMPT次季业绩逊预期 维持「增持」评级


摩根士丹利发表报告指出,ASMPT(00522)次季业绩逊预期,收入33.42亿元,较该行及市场预期高出4%与3%。纯利1.35亿元,较该行及市场预期低出25%与34%。以中位数计,公司预期第三季收入按季跌6.4%,较该行及市场预期低出17%及20%。公司短期仍看好先进封装前景,惟认为半导体主流业务需要更长时间復甦。该行看好ASMPT不断增长的先进封装业务势头,维持对其「增持」评级,目标价130元。


 


数字王国:国际创新研发中心将聚焦AI虚拟人等三方面发展


荷里活视觉特效制作公司数字王国(00547)今日正式进驻香港科学园,并宣佈在该园区设立顶级国际创新研发中心。这项合作将以人工智能(AI)虚拟人技术为基础,与香港科技园引领娱乐行业的创新转型,设立新行业标准,并推动人工智能在不同领域的应用。计划中,将聚焦在AI虚拟人(Virtual Human)、视觉特效(VFX)以及人工智能影片制作(AVP)三个方面,推动创意前沿发展及技术应用。


 


 


 


海外


 


法国奢侈品集团LVMH中期少赚14%逊预期 中国游客推动日本市场销售


法国奢侈品集团LVMH公佈中期业绩。中期纯利按年跌14%至72.67亿欧元,市场预期为74.5亿欧元,期内收入按年跌1%至416.77亿欧元。其中时装及皮具产品收入按年跌2%至207.71亿欧元,选择性零售收入按年升3%至86.32亿欧元,化妆品及钟錶珠宝入分别按年升3%及按年跌5%,酒类销售按年跌12%。


 


集团表示,匯兑波动带来显着负面影响,尤其在时装及皮革产品。欧洲及美国收入录得增长,日本销售增长尤为突出,受惠于中国游客消费。集团又指,时装及皮革产品销售坚韧性良好,经营溢利仍处卓越水平,尤其在旗舰品牌路易威登(Louis Vuitton)及Christian Dior。


 


大摩指特斯拉次季经营溢利逊预期


摩根士丹利发表报告,指特斯拉(TSLA.US)次季经营溢利较市场预期低15%,受6亿美元重组开支影响,另零排放汽车(ZEV)监管信贷(每辆2,000美元)出乎预期强劲。资本开支按季下降,前景指引无大改变。特斯拉在电动汽车行业衰退下遇困。评级「增持」,目标价310美元。


 

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