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周二 时髦基金 - 海外市场持续回升 特海国际盈利稳增
发佈日期 : 2023-10-03



中国大陆餐饮市场近期不断发酵,除了社会消费不断扩大、人均消费在持续上升外,亦受惠消费意欲的上升。然而,不要忽略中式餐饮文化近年在海外地区亦日益兴旺。这与「海底捞」品牌的中式餐饮文化不断扩张不无关係。


 


作为「海底捞」品牌的国际平台,特海国际(09658)今年上半年业绩公告中,已显示出其海外扩张潜力。期内,公司收入达3.24亿美元,同比增加31.8%;归母净利润0.03亿美元,扭亏为盈。上半年,特海国际旗下餐厅的经营利润率达8.3%,同比增加6.8个百分点、环比亦增加2.2百分点。


 


除了内生增长动力强劲外,外延扩张尤其值得留意。从2023上半年的收入结构看,公司的餐厅经营收入达3.13亿美元,同比增长30.4%,其中东南亚佔比57.6%,减少3.4个百分点,东亚、北美洲、其他(澳大利亚、英国、阿联酋)佔比分别为11.5%19.8%11.1%,分别同比增加1.0百分点、0.1百分点、2.3百分点。


 


与此同时,「海底捞」的品牌效应进一步扩大。外卖业务收入0.04亿美元,小幅增长3.0%。而其他收入同比增长266.4%0.07亿美元,主要源自火锅调味品与食材受市场欢迎,且新业务,如面制品销售增长。此外,公司亦稳步扩张餐厅网络,截至上半年末,餐厅数量合计115家,期内新开门店4家,无餐厅关闭。分地区看,东南亚、东亚、北美洲、其他地区各70171810家,新增店舖主要来自东南亚及其他地区。至于餐厅表现方面,期内累计接待顾客0.12亿人次,同比增长32.3%;整体客单价25.5美元,同比降低1.2%。这主要与近年在东南亚地区持续扩张有关,因这些地区的单价相对较低。而整体平均翻台率为3.3/天,较1H223.0/天上升0.3/天,餐厅接待能力提升。在同店经营方面,东南亚、东亚、北美洲及其他地区同店日均销售额分别为1.61.41.92.4万美元,分别同比增长4.7%40.2%18.2%21.8%;同店翻台率各为3.43.53.23.4/天,分别同比增加0.20.80.40.6/天。


 


毛利率持续优化


 


尤其要留意的是,各区域餐厅层面均实现盈利,毛利率持续优化。2023年上半年,东南亚地区餐厅利润率已修復至10.9%,同比增加1.3个百分点;东亚、北美洲、其他地区均实现餐厅层面扭亏,餐厅利润率分别为5.7%5.8%1.8%,分别大幅增加19.4个百分点、17个百分点、9.2个百分点。


 


海通国际近期首次覆盖公司,给予「优于大市」评级,目标价18.69港元。


 

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