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周四 泽星週记 - 方泽翘 - 彩客新能源转型成功 明年有望突围
发佈日期 : 2023-11-30



2022年开始,内地政策持续加码新型储能,国家发展和改革委员会及能源局联合印发了《「十四五」新型储能发展实施方案》,明确提出到2025年,新型储能将由商业化初期步入规模化发展阶段,其中电化学储能系统成本降低30%以上;到2030年实现新型储能全面市场化发展,基本满足构建新型电力系统需求。这个方案有望加快中国新型储能实现大规模应用以及完善中国新型电力系统建设,彩客新能源(01986)亦有望能受惠其中。


 


彩客新能源目前为全球领先的精细化学品生产商,染料和颜料中间体、农业中间体业务是公司传统重点业务。而于2017年公司前瞻性布局电池材料业务,在河北沧州投建了1.5万吨磷酸铁生产线,2022年并通过对现有磷酸铁产线扩容改造,成功将磷酸铁产能由2万吨扩张至3万吨;加上山东东营的5万吨产量,总共一年能生产8万吨的磷酸铁。未来数年,由于新能源汽车行业将处于蓬勃发展时期,对磷酸铁产能需求持续扩大,同时新进入生产商扩产十分困难,能评、环评、安评等评审趋严,并非所有项目都能获得审批,因此磷酸铁产品的价格有望维持在高位。目前磷酸铁价格已涨至5.94万元/吨,即是彩客新能源凭借8万吨的磷酸铁产能有望将电池材料的收入提升至约47亿人民币。未来内地市场将会有更多车型陆续上市、交付,各车企加速进入淘汰赛,而新车型也将刺激24年新能源车销售持续高增长。目前整个电动车产业链估值已处在歷史绝对低位,市场对行业的悲观预期已充分表现,向下空间有限,短期内有望止跌回升。


 


另外,彩客新能源曾发布公告称正考虑分拆山东彩客新材料及其附属公司并将其在内地独立上市,并在第一轮融资中,山东彩客新材料得到中石化资本、中国五矿双创基金、中电中金、国创未来、河北产投、舜恆沃泰、新高地资本、芯创未来等国内知名策略投资者和产业投资者的高度认可,进一步突显市场长期看好彩客新能源及彩客磷酸铁产品,有助于公司产能扩张和加速分拆上市进程。未来公司若分拆成功,相信将会成为股价上升的催化剂。


 


股价走势方面,跟随大市回落,从2月初的高位1.63元回落至1.07元,跌幅已达3成,亦十分接近202210月尾的低位0.99元,相信再度大跌的机会不大,同时值博率较高。因此,投资者可考虑于1元附近建仓以中线持有为主。


 


笔者未持有上述股票及相关权益


 

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