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世茂集团境外债重组取得进展 拟减债60亿至70亿美元
发佈日期 : 2023-12-08


【本场记者报道】世茂集团(0813)公布境外债务重组进展,称已向临时债权人小组等提议初步重组框架,旨在减少负债60至70亿美元,初步方案包括发行新债置换现有债务、债转股等。

公告表示,公司与其财务及法律顾问于过往数月,一直在积极推进集团境外债务的拟议重组工作,包括本金总额约为117亿美元的优先票据,及若干无抵押境外信贷融资。公司持续与各类债权人进行建设性对话,旨在稳定公司状况、缓解当前流动资金挑战,及实施一个能公平对待所有债权人,并保障所有相关方利益的重组方案。

世茂称,初步重组框架由下列要素组成,包括将部份现有债务交换为以集团主要境外资产组成的抵押品组合作担保的新债务工具,到期日为自重组生效之日起计不超过九年。

此外,以较现有债务本金金额折让的价格,将部分现有债务交换为具上限金额的新优先担保债务工具;并将部分现有债务交换为本公司的股票挂鈎工具,经相关批准及全部转换后,该等工具将转换为公司较大比例的普通股份;以及向于特定期限前支持重组建议的债权人支付同意费。

公告又指出,截至6月底,集团有境外计息债务约140亿美元,境内计息债务约250亿美元,以及应付关联方款项约30亿美元。

不过世茂表示,鉴于当前市况,集团的整体流动资金仍然受限。截至10月底,集团的现金结余合共约220亿元人民币,包括世茂集团和附属公司等持有的现金分别约为10亿和40亿元人民币,受预售及其他监管安排限制的现金约170亿元人民币,其中大部分存放于项目层面的监控帐户。

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