本港
廣發證券非公開發行30億人民幣債券
廣發證券（01776）公布，前日（11月24日）完成2020年非公開發行公司債券（第七期）的發行。其中品種一債券簡稱為「20廣發09」，債券代碼為「114862」，發行規模為人民幣30億元，票面利率為3.80%，期限為365天；品種二債券簡稱為「20廣發10」，債券代碼為「114863」，期限為2年期，根據簿記結果，品種二無實際發行規模。


A股
大豪科技將獲注白酒企業紅星股份
大豪科技（603025.SH）公布，公司籌劃發行股份購買控股股東一輕控股持有的資產管理公司100%股權，並向京泰投資發行股份購買其持有的紅星股份45%股份。公司同時擬募集配套資金。公司股票已於11月24日起停牌，公司承諾停牌時間不超過10個交易日。

一輕控股直接及間接持有紅星股份55%的股份，京泰投資持有紅星股份45%股份。紅星股份主營業務為白酒的生產和銷售，主要產品包括「紅星」品牌系列白酒。


IPO
外電指京東健康招股價62.8至70.58元
京東健康（06618）在港上市料籌最多35億美元，並將成亞洲最大醫療健康IPO。報道指京東健康計劃發售3.82億股，招股價介乎62.8至70.58元，每手50股，一手入場費3,564.6元。估值則介乎253至286億美元，上市聯席保薦人為美銀、海通國際及瑞銀，料將在12月1日定價，並在12月8日上市。

據悉京東健康已鎖定6個基石投資者，包括是新加坡政府投資公司GIC、高瓴資本及貝萊德，並同意認購最多總值13.5億美元的股份。京東健康是內地最大的線上醫療健康平台及線上零售藥房，公司今年上半年收入達88億元人民幣。

華潤萬象生活招股 入場費4,504.94元
由華潤置地（01109）分拆旗下物管業務華潤萬象生活（01209）公布招股詳情，計劃發售5.5億股股份，當中5%在港公開發售，每股招股價介乎18.6元至22.3元，每手200股，入場費為4,504.94元；由昨日（11月25日）至下周二（12月1日）公開招股，預計於12月9日掛牌上市。建銀國際、中金、花旗及高盛為聯席保薦人。該股為上市引入7名基石投資者，包括新加坡政府投資公司GIC、中國平安（02318）、高瓴資本等，合共認購6.5億美元股份。

以招股價中位數20.45元計，公司預計集資淨額約為110億元，當60%將用於擴大物業管理和商業運營業務的戰略投資和收購；15%將用於提供增值服務和本行業上下游產業鏈的戰略性投資；15%將用於投資信息技術系統和智能化社區；餘下10%將用於營運資金及一般公司用途。