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周三 時髦基金 - 唐人 - 計劃在香港營辦高等院校 中國春來估值落後宜低吼
發佈日期 : 2024-05-22

唐人


中國春來(01969)早前公佈,與北京引力互聯合作搭建AI教育平臺。北京引力指出,目前AI大模型可支援學校招生及學生就業,未來可能拓展AI服務至日常教育。預期首階段的AI投入額約數百萬元人民幣(下同),未來將逐步擴大。


 


在今年325日商丘學院AI學院的正式成立之前,中國春來董事會主席侯春來表示,集團日後將會於併購及拓展業務方面加大力度,包括計劃於香港開設私人綜合性高等院校,相關院校位置將位於北部都會區,鄰近日後興建的古洞港鐵站。


 


侯氏亦透露集團在北部都會區已擁有地皮,並正籌備有關申辦高等院校的手續。他預計若相關申請獲得通過,集團有信心三年內建成校舍,並在五年內可成功開辦院校。另外,集團亦有意於澳門、東南亞地區拓展業務。


 


事實上,集團非常重視與股東分享經營成果,如今已連續兩年派息,因此很大機率會持續派息,希望視乎業績加大派息力度。


 


集團主要業務集中在河北、湖北及江蘇。其中,河北為全國高校學生人數最多的地區,去年達131萬人,而排名次位的四川則有77萬。集團且有信心學生規模可繼續擴張。


 


中國春來教育集團作為全國前列、華中地區領先的大型民辦高等教育機構,自2004年成立以來,一直致力於為學生提供優質的教育資源和實踐機會。其運營的數所民辦高等教育機構享有盛譽,不僅在學術上有所建樹,更在就業導向的課程設計上表現出色。旗下的高校注重培養學生符合經濟發展所需的實務技能,這種以就業為導向的教育理念,使其畢業生在就業市場上具有極高的競爭優勢。


 


中國春來及旗下高校多次獲得品牌影響力教育集團、中國最具影響力的民辦學校、中國民辦教育30強等榮譽稱號,這些榮譽是對其教育質量和辦學水平的肯定。同時,集團還獲得了民辦教育辦學先進單位、高等教育教學工作先進集體等榮譽。此外,中國春來注重校園文化的建設,致力於打造美麗、文明的大學校園,為學生提供更加舒適、優美的學習環境。旗下高校被評為中國最具品牌價值獨立學院、最美大學校園等,大大提升了學校的知名度。


 


中國春來教育集團作為華中地區領先的大型民辦高等教育機構,在教育理念、教育質量、校園文化等方面都表現出色,為廣大學生提供了優質的教育資源、良好的學習環境以及立身之本和就業之基。


 


中泰國際報告指出,中國春來在降本增效措施下,費用率從15.6%下降至14.7%,運營費用低於預期。上半年公司淨利潤3.8億,同比增長16.0%,盈利能力符合預期。同時,集團宣佈派發每股中期股息0.0907元人民幣,派息率提升至30%,高於預期。該行預測在校生人數將於2024/25學年恢復上升至約12萬人,同比增加14.7%


 


此外,集團計劃減低負債,用較低利息貸款置換高息貸款,減低利息開支,資本結構優化。未來,中泰國際預計其淨利潤從FY24E7.5億元,增長至FY26E11.0億元,CAGR20.7%


 


集團內生盈利增長保持穩健,未來江蘇學校並表後助力進一步增厚淨利潤,並保持至少30%派息率。並且已於3月起調入港股通名單,有助推升流動性和交易量。


 


中國春來基本因素不差,以市盈率不足8倍,周息率逾3厘,市帳率僅1.7倍,中線目標7元計,現價明顯偏低。近日見有資金徐徐收集,不排除有後著跟尾,值得密切留意。


 

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