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企业简讯
发佈日期 : 2023-03-23



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金山软件称料今年游戏业务收入单位数增 未有收购计划


 


金山软件(03888)已公布去年业绩。金山软件执行董事、首席执行官邹涛在电话会议中表示,一直关注旗下子公司的发展佈局,但暂时没有具体的预期资本开支,因各公司的出发点方向不同,故目前仍在研讨中。他又提到,今年暂未有收购计划。


 


对于集团的游戏业务,邹涛认为今年的版号审批已经没有问题,因为今年储备并准备发行的游戏都已经拿到了游戏版号,之后集团会按照时间表发行相关游戏。


 


金山软件代理首席财务官李翊指,集团的游戏业务在去年高基数和推出游戏的状况等因素下,料今年收入将有单位数增长;办公室软件业务则没有营业指标,惟料业务将可保持高速增长。她又提到,从金山云(03896)的现金流和当前股价来看,相信今年金山云不需要减值。


 


麦格理下调药明康德目标价至120元 评级「跑赢大市」


 


麦格理发表研究报告,下调药明康德(023592023/24年收入预测6%3%,经调整盈测则上调11%7%,反映营运效率提升,惟目标价则5%120元,对应20232024年预测市盈率约34倍及27倍。


 


撇除新冠相关项目收入,该行现时估计药明康德今年核心收入将增长31%,略高于增长指引30%,但低于2022年的32%增长。公司重申20212024年收入年复合增长率目标为34%,即代表明年销售额将增长约31%,麦格理相信此有助缓解投资者对疫情后收入急剧放缓的担忧。


 


该行又指,管理层多次提及营运效率,预期今年经调整非国际会计准则下毛利可增长12%14%;经调整 非国际会计准则净利率保持增长,对比该行预计增长11%,并重申「跑赢大市」评级。


 


摩通升安踏评级至「增持」 目标价上调至149


 


摩根大通发表研报指,安踏(02020)去年下半年盈利按年增长3%,较该行预期高出10%,主要来自于成本控制措施及较预期高的政府补贴。该行又指,公司旗下Fila品牌库存水平有所改善,由去年第四季的约7个月,缩减至今年2月的约4.55个月,加上销售增长加快及折扣变得稳定,预期经营利润率已见底。摩通相信今年安踏品牌及Fila零售销售去化率将于今年第二季起回升,加上Amer合资企业的推动下,对今年经营前景看法乐观,将20232024年盈利预测上调5%6%,目标价提由107元升至149元,评级由「中性」上调至「增持」。


 


里昂下调美团目标价至235元 评级「买入」


 


里昂发表评级报告指,美团(03690)去年第四季继续受到疫情的严重影响。该行预料美团总收入按年增长放缓至17%,至579亿元人民币,其中外卖增长按年升19%,而到店或按年跌16%,惟美团应保持盈利,主要是其核心本地电商经调整息税前利润保持在69亿元人民币的高位,而新业务亏损则收窄至67亿元人民币。该行指,抖音竞争是值得关注,尤其在到店餐厅业务,或会降低美团的到店利润率。同时该行将美团今年及明年经调整后净利润预测分别下调7%9%,并将其目标价由290元下调至235元,维持其评级为「买入」。


 


摩通上调同程旅行目标价至18.5元 评级「中性」


 


摩根大通发表研究报告,表示与同程旅行(00780)管理层交流后,现时对公司復甦步伐及市场份额增长前景变得更加乐观,并将今明两年每股盈利预测平均上调约15%


 


摩通认为,投资者对中国重新开放主题的投资兴趣已达到高位,而同程可提供不俗的风险回报,将目标价从16.5元上调至18.5元,对应预测2024年市盈率约17倍,维持「中性」评级。


 


该行预测同程今年收入将较2019年(疫情前)上升约40%,未来复合年增长率料达15%;由于市务及销售投资增加,假设其净利润率在未来三年可能保持在挨近20%的水平,即2024财年每股盈利或有望较2019年增长35%以上。


 


瑞银下调中国建筑国际目标价至12.2元 评级「买入」


 


瑞银发表报告指,中国建筑国际(03311)去年净利润增长17%,符合该行和市场预期。经常性纯利按年跌12%,略逊该行预期,归咎于合营及联营应佔纯利按年大跌47%。经营现金流自2017年以来首度转正属惊喜,由前年净流出5.51亿元,转变至去年净流入2.12亿元。


 


在业绩电话会议上,瑞银引述管理层维持今年1,800亿元新合同和双位数净利润增长的指引。瑞银降公司今明两年盈测分别3%1%,后年则上调1%,以反映香港市场长期前景的改善,但来自合营及联营利润贡献将下降。目标价由13.1元下调至12.2元,评级「买入」。


 


美银证券下调福寿园目标价至9.1元 评级「买入」


 


美银证券发表报告指,福寿园(01448)去年下半年纯利按年升13%3.97亿元人民币,较该行预测的高出14%,主要是去年次季起,上海墓园和殡仪馆从长期封城中恢復过来,而这被上海以外的其他城市仍于下半年受防疫限制所抵销,由此大量积压或令今年表现强劲。


 


该行指,管理层指引今年收入按年升35%以上的增长、纯利增长亦为30%以上,惟该行对此保持更加乐观的看法,料今年收入及纯利增长分别升44%48%,因相信老龄化社会的结构性需求增加和火葬率上升,及2022年积压的需求,加上继续推出优质产品和开发新产品而带动均价上升。不过基于该行下调集团每股盈测,及收购墓园进展较预期慢,目标价由9.55元下调至9.1元,重申其评级为「买入」。


 


美银证券下调思摩尔国际目标价至19.2元 评级「买入」


 


美银证券发表报告,指思摩尔国际(06969)去年业绩符合其早前公布的盈警,即收入跌12%及税后净利润按年降53%25亿元人民币。该行将集团202324财年的每股盈测下调16%25%,并将目标价由22.8元下调16%19.2元。


 


然而,报告续称,从1月的歷史低点开始,该行预计随着去年消费者库存减少和监管执法收紧的影响,中国销售将逐渐恢復。由于一次性产品的稳健增长,美国业务亦将在今年重回增长轨道。该行认为,大多数短期不确定性已反映在其市盈率计的低估值中,重申「买入」评级。


 


该行预计,集团今年销售额将增长11%,净利润仍将受到毛利率变化的影响,但会受到经营槓桿的支持。该行预计封闭式系统电子烟设备的销售额将会持平,而一次性设备的销售额对于抵销中国销售按年下降非常重要,并将成为近期的催化剂。


 


天利控股批出2,000万人民币工程施工合约


 


天利控股(00117)公布,于招标程序后,于周二(321日)交易时段后,其间接全资附属安宇与中标者安徽风和订立工程施工合约,据此,安徽风和将向安宇提供若干施工服务,总合约价格为2,000万元人民币,相当于约2,271.6万港元。


 


35kV电力专线项目于滁州经济技术开发区,包括从接火点至配电房低压出线端所有有线缆、变压器、电柜与开关电器等设备的提供与安装,35kV场站土建建设;包括但不限于配电房室内桥架、照明、接地、通风等;地面绝缘材料、绝缘工具的提供;从接火点至配电房间外线材料提供、基建施工与安装、材料及设备试验与检测。


 


 


 


A


 


金山软件旗下金山办公拟发全球存託凭证


金山软件(03888)公布,旗下北京金山办公(688111.SH)建议发行代表A股的全球存託凭证(GDR)于于SIX SWISS EXCHANGE AG。该集团指,建议发行募集资金在扣除相关发行费用后,拟用于金山办公技术及产品研发、市场推广,并加强海外布局及全球品牌建设,提升金山办公海外声誉,进一步深化推进国际化战略。预期于建议发行完成后,该集团作为金山办公的控股股东地位不会发生变化,金山办公将仍为其非全资附属公司,该公司业绩将继续于其财务报表合併入帐。目前尚未就建议发行向中国及瑞士监管机构提交正式申请。


 


华能国电去年亏损降至80亿人民币 不派息


华能国电(00902)(600011.SH)公布,截至去年1231日止年度亏损80.26亿元人民币(下同),比2021年度亏损约104亿元有所收窄,每股亏损65分,不派末期股息。


 


该集团指,收入约2467亿元,升20.31%,境内各运行电厂按合併报表口径累计上网电量约4,252亿千瓦时,同比下降1.44%,而今年年力争完成境内发电量4,690亿千瓦时左右,升约10%。该集团指,境内电厂全年平均利用小时3,785小时,同比降低273小时。其中燃煤机组利用小时4,228小时,同比降低260小时。供热量累计3.22亿吉焦,同比增长8.3%。受市场煤炭价格大幅上涨影响,境内火电厂售电单位燃料成本升至每兆瓦时372.56元,同比上涨17.73%


 


该集团指,全年新增基建併网可控发电装机容量8,614兆瓦,其中新增低碳清洁能源装机容量6,564兆瓦。去年底可控发电装机容量为12.7万兆瓦,低碳清洁能源装机容量佔比为26.07%


 


第一拖拉机去年纯利6.8亿人民币升55%


第一拖拉机(00038)(601038.SH)公布2022年度业绩快报,截至去年1231日止年度纯利6.81亿元人民币(下同),升55.42%,每股纯利60.61分,扣除非经常性损益的净利润7.7亿元,升1.3倍。该集团指,收入约125.64亿元,升34.61%,加权平均净资产收益率您可能有兴趣:

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