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發佈日期 : 2023-12-08



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瑞銀升小米目標價至18元 技術差異化維持高端滲透率 


瑞銀發表報告指出,根據該行對消費者智能手機的調查,全球12個月購買意欲大致穩定在39%,較第二季的41%按季略為下降。當中,中國消費者購買意欲按年顯著上升至59%,相對於去年第四季為51%,今年第二季為62%。全球預期更換手機周期小幅增長至2.48年,但中國情況則有所收窄。該行對中國智能手機需求保持正面。


 


此外,該行對今明兩年全球智能手機出貨量預測略為調整至11.5億及11.9億部,按年跌4%與升3%。該行料復甦情況將持續至明年以後,料2025年出貨量按年增長2%12.1億部。


 


該行認為,小米(01810)技術差異化維持高端滲透率,其高端智能手機策略和執行符合中國向中高端市場轉變的購買趨勢。除了其HyperOS和家庭物聯網生態系統的差異化外,該行指小米於高端智能手機(如小米14)上採用的愈來愈多自主開發技術,相信公司可繼續獲得高端市場份額。另預期,小米全球市佔率將於2025年升至14%,相對於今年低於13%;高端銷量將上升至15%,相對於去年低於12%。而更高的滲透率及高端手機規模將支持長期毛利率達13%15%水平。最後,該行料小米將於明年第二季,成為首家擁有智能手機、家庭物聯網和智能電動車的消費品牌,將是一項重大成就。對公司目標價由16元上調至18元,維持「買入」評級。


 


野村升安踏目標價至123.1元 為行業首選


野村發表評級報告指,內地體育服裝行業長遠將保持強勁增長,但明年市場競爭或會增加;今年體育服裝銷售復甦趨勢不穩定,其中主要品牌過去數個季度出現波動。體育服裝市場持續推出促銷活動,庫存水平稍微略高;即使短期不穩定,該行繼續相信整體體育服裝行業的表現仍超過其他主要消費子產業,並重申對體育服裝行業長遠發展持樂觀態度,受惠於體育參與率不斷增長。


 


至於2024年,該行相信,體育服裝行業競爭保持激烈,消費降級的跡象正在顯現,內地本土公司積極尋求新的增長機會,尤其是在低線城市,而國際品牌復甦亦帶動競爭。該行認為,安踏(02020)的品牌多元策略,有助爭取市場份額,維持其評級為「買入」,並視為行業首選,目標價由120元上調至123.1元。


 


美銀證券首予中國重汽「買入」評級 目標價20.6


美銀證券發表報告,首次覆蓋中國重汽(03808)並給予「買入」評級,目標價20.6元,預期公司明年純利增長36%、銷售額增長22%、利潤率溫和改善,看好該股主要因為,估計20242025年內地重型卡車(HDT)市場處於上升趨勢,而公司在本地及海外市場具有強勁的市場競爭力,以及估值不算高。


 


該行估計明年內地重卡銷量增長20%,主要因為製造業需求復甦,政府推出措施刺激基建,以及受惠置換需求上升。公司的內地市場佔有率由2019年的16%,增至今年首九個月的27%,相信可以保持龍頭地位。另外,公司在出口市場佔有率約50%,在東南亞及非洲均具優勢,估計今明兩年出口銷售分別27.6萬輛及30.4萬輛,出口繼續成未來的增長動力。


 


富瑞降蔚來-SW目標價至65.8元 季績符預期


富瑞發表報告指,蔚來-SW09866)第三季季績符合預期,期內收入按季升117%191億元人民幣,淨虧損按季收窄27.8%46億元人民幣,汽車銷售毛利率按季升至11%。該行指,公司第四季汽車交付指引達4.7萬至4.9萬輛,並維持第四季毛利率指引達15%不變,同時目標明年毛利率15%18%,長遠而言則達20%


 


該行提到,蔚來認為換電網路類似雲端服務和基礎設施,從內部服務開始,然後向公眾開放。因此,集團將向其電池交換網路引入合作夥伴,這些合作夥伴將購買資產,但將由蔚來進行營運。值得一提的是,NIO Power充電業務基本上已收支平衡,其中超過80%的電量都是由蔚來以外的品牌用戶來使用 ,該公司也不排除分拆NIO Power的可能性。


 


儘管蔚來精細化的行銷策略和成本控制措施開始生效,但由於集團品牌缺乏新產品及2024年折舊與攤銷(D&A)的增加,公司仍面臨利潤壓力,因此該行將公司今年及明年盈測分別調整為降11.9元人民幣及降8.6元人民幣,並將其目標價由78.2元下調至65.8元,維持評級「持有」。


 


阿里雲助眾安國際實現核心系統上雲 實現全面雲原生化


阿里巴巴(09988)旗下阿里雲,與金融科技公司眾安國際合作,助其旗下包括本港虛擬銀行眾安銀行(ZA Bank)及眾安人壽(ZA Insure)實現核心系統上雲,令創新金融服務應用的開發效率提升。而眾安國際核心業務,亦計劃透過阿里雲實現全面雲原生化。


 


眾安國際指,利用阿里雲的容器服務平台搭建開發體系,可單獨對不同工作場景如轉帳、積分體系等進行升級,或開發如遠程開戶等新的應用,同時保障其他服務不受影響,於快速交付金融服務時保證用戶的順暢體驗。眾安國際續指,透過阿里雲的雲原生技術,眾安的創新金融服務應用開發效率顯著提升,助產品和服務快速上線。


 


 


 


A


 


中國中車第四季暫簽290億人民幣合同


中國中車(01766)(601766.SH)公布,於1012月期間簽訂若干項合同,合計金額約289.9億元(人民幣,下同),約佔中國會計準則下去年營業收入的13%。該集團指,與多間公司分別簽訂總計約165億元的城市軌道車輛銷售及維保合同,與6家公司分別簽訂總計約9.2億元的風電設備銷售合同等。


 


交通銀行不向香港子行實施餘額100億元增資


交通銀行(03328)(601328.SH)公布,關於增資交通銀行(香港),不再實施剩餘100億元的增資,對香港子行的增資事宜已完成,累計增資金額200億元。該集團指,計劃分次增資總額不超過300億元,而經監管機構批覆同意,200億元首期增資到位。為確保增資工作的延續性和有效性,而該集團增資香港子行的決議有效期和授權有效期延長至今年1231日。近年,香港子行根據市場環境變化,調整發展規劃,優化業務布局,目前經營情況穩定,資本金能夠滿足業務發展需要,故經研究後不再增資。


 


廣發証券11個月新增借款532億人民幣


廣發証券(01776)(000776.SZ)公布,截至1130日,借款餘額3,674.54億元(人民幣,下同),而今年首11個月累計新增借款金額532.46億元,佔去年底淨資產比例42.67%。當中其他借款餘額較去年末增加416.75億元,主要是賣出回購金融資產款增加。該集團指,新增借款符合相關法律規定,屬於正常經營活動範圍,財務狀況穩健,目前所有債務均按時還本付息,新增借款事項不會對經營情況和償債能力產生不利影響。


 


康希諾白破疫苗完成首例受試者入組


康希諾生物(06185)(688185.SH)公布,開發的吸附無細胞百(組分)白破聯合疫苗(6歲及以上人用)(青少年及成人用Tdcp疫苗)啟動I期臨床試驗,並完成首例受試者入組。該集團指,青少年及成人用Tdcp疫苗適用於6歲及以上人群,為青少年及成人的百白破加強疫苗,主要發達國家已將該疫苗納入常規的疫苗接種計劃,但國內並無獲批的青少年及成人用百白破加強疫苗。


 


國泰君安非執董張嶄辭任 提2人任董事


國泰君安(02611)(601211.SH)公布,張嶄辭任非執行董事及審計委員會委員職務,自周三(126日)起生效。該集團提名朱健為第六屆董事會執行董事侯選人,以孫明輝為第六屆董事會非執行董事候選人。該集團指,朱健曾任上海銀行(601229.SH)副董事長及行長。至於張嶄由於工作調動原因而辭任,他已確認與董事會並無任何意見分歧,亦無任何事宜須知會股東。


 

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