本港
广发证券非公开发行30亿人民币债券
广发证券（01776）公布，前日（11月24日）完成2020年非公开发行公司债券（第七期）的发行。其中品种一债券简称为「20广发09」，债券代码为「114862」，发行规模为人民币30亿元，票面利率为3.80%，期限为365天；品种二债券简称为「20广发10」，债券代码为「114863」，期限为2年期，根据簿记结果，品种二无实际发行规模。


A股
大豪科技将获注白酒企业红星股份
大豪科技（603025.SH）公布，公司筹划发行股份购买控股股东一轻控股持有的资产管理公司100%股权，并向京泰投资发行股份购买其持有的红星股份45%股份。公司同时拟募集配套资金。公司股票已于11月24日起停牌，公司承诺停牌时间不超过10个交易日。

一轻控股直接及间接持有红星股份55%的股份，京泰投资持有红星股份45%股份。红星股份主营业务为白酒的生产和销售，主要产品包括「红星」品牌系列白酒。


IPO
外电指京东健康招股价62.8至70.58元
京东健康（06618）在港上市料筹最多35亿美元，并将成亚洲最大医疗健康IPO。报道指京东健康计划发售3.82亿股，招股价介乎62.8至70.58元，每手50股，一手入场费3,564.6元。估值则介乎253至286亿美元，上市联席保荐人为美银、海通国际及瑞银，料将在12月1日定价，并在12月8日上市。

据悉京东健康已锁定6个基石投资者，包括是新加坡政府投资公司GIC、高瓴资本及贝莱德，并同意认购最多总值13.5亿美元的股份。京东健康是内地最大的线上医疗健康平台及线上零售药房，公司今年上半年收入达88亿元人民币。

华润万象生活招股 入场费4,504.94元
由华润置地（01109）分拆旗下物管业务华润万象生活（01209）公布招股详情，计划发售5.5亿股股份，当中5%在港公开发售，每股招股价介乎18.6元至22.3元，每手200股，入场费为4,504.94元；由昨日（11月25日）至下周二（12月1日）公开招股，预计于12月9日挂牌上市。建银国际、中金、花旗及高盛为联席保荐人。该股为上市引入7名基石投资者，包括新加坡政府投资公司GIC、中国平安（02318）、高瓴资本等，合共认购6.5亿美元股份。

以招股价中位数20.45元计，公司预计集资净额约为110亿元，当60%将用于扩大物业管理和商业运营业务的战略投资和收购；15%将用于提供增值服务和本行业上下游产业链的战略性投资；15%将用于投资信息技术系统和智能化社区；余下10%将用于营运资金及一般公司用途。