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周五 财女心经 - 李慧芬 - 聚焦线上医疗平台 TATA健康前景可期
发佈日期 : 2021-04-30

李慧芬

去年12月初转名的TATA健康(01255),业务板块包括线上医疗的问诊收入、电商药品及保健品的销售、会员制健康管理的费用、医疗保险及科技壁垒带来的收入等,预计2021年营业收入为6,787万,年復合增长率为59%。

TATA健康以在线医疗平台为依託,收入来源可覆盖医疗生态的各个环节,进一步提高公司盈利能力和内在价值。并以TATA会员制大健康平台为核心,通过流量入口与大数据分析将资源端、营运端与用户端相连,精细化C端需求,扩大B端合作挖掘边际效应。预计到2021年底将超过16,000名医生,註册用户可达到318万名;覆盖的线下药房数量7,000家,医疗资源进一步丰富。不断提高线上优势科室和专科问诊能力。目前,公司扎根上海,为上海第一而且唯一一家第三类民营互联网医院,在定价与经营上有很大的自主权。

TATA健康同时拥有独立设置的专科和综合两个互联网医院牌照;同时是唯一拥有综合医院2类及3类运营权的互联网医院。除牌照壁垒外,公司研发了CDSS 临床辅助决策系统和DGCP单病种全疗程管理,建立科学化的管理系统,提高竞争壁垒。

受益于新冠疫情爆发和居家隔离的防疫措施,大家对健康意识提高的同时,通过网络问诊和购买药物的意愿也大大提高,平台访问量呈现爆发性增长。数据显示,预计到2026年,互联网医疗市场将增长至接近2,000亿元。在此情况下,包括平安好医生、丁香医生、阿里健康及京东健康等一批关注互联网医疗的公司开始崛起。以阿里健康(00241)为例,2020年中期,阿里健康已经实现扭亏为盈,营收71.62亿元,实现毛利18.6亿元。净利润2.78亿元,调整后净利润4.35亿元,处于高成长期。进入后疫情时代,疫苗预约、体检预约、在线诊疗等业务也将持续带动互联网医疗行业的发展。

参考其他同类型公司,阿里健康市值3237亿,现价24元,大行目标价30元;而平安好医生(01833)市值1,068亿,现价93.15元,大行目标130元;TATA健康市值有望大幅增长,加上公司股价近期向上突破,投资者可于5.7元左右买入,获利目标7.5元。

(笔者并未持有上述股票)

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