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周四 投資世界 - 常歡 - 廣汽集團 目標3.77元
發佈日期 : 2024-04-11



廣汽集團(02238)乘用車主要通過子公司廣汽乘用車、廣汽埃安和合營公司廣汽本田、廣汽豐田生產。乘用車產品包括18個系列的轎車、25個系列的SUV6個系列的MPV。主要業務包括研發、整車(汽車、摩托車)、零部件、商貿與出行、能源及生態、國際化、投資與金融等業務,構成了完整的汽車產業鏈閉環。


 


盈利近腰斬


集團公布了2023年度業績,銷售收入約為人民幣1,297.06億元(下同),較上年同期增加約17.62%。歸屬於母公司股東的淨利潤約為44.29億元,較上年同期減少約44.48%。基本每股收益約為0.42元,較上年同期減少約45.45%。末期股息0.1元。


 


業績變動主要影響因素是:


1.2023年,國內經濟持續穩定恢復,國內汽車市場總體穩定並實現正增長,汽車產銷量創歷史新高;同時也面臨新能源汽車補貼退坡、汽車行業出現價格戰等一系列的影響。


2.合資企業加快產品轉型,其中廣汽豐田報告期新推出全新換代雷淩、鉑智4X,以及多款智慧電混雙擎車型,新能源和節能產品的結構比例持續提高,全年銷量超過95萬輛。


 


集團2023Q4實現營業總收入315.24億元,同環比分別+5.4%/-13.1%Q4投資淨收益爲13.79億元,主要原因廣氣三菱重組造成一次性損失。


 


集團全年實現汽車產量、銷量均超過250萬輛,銷量同比增长2.92%,其中自主品牌銷量近89萬輛,產銷量均創歷史新高,


 


產銷規模位居國內汽車企業集團第五位,市場份額約爲8.32%。廣汽埃安銷量達48萬輛,較上年同期增長77%,銷量躋身國內新能源車前三。集團加快推進新能源化轉型,新能源汽車銷量比例已近22% ,自主品牌中新能源汽車銷量佔比已提升至約58%


 


持續創新


集團堅持以高水平科技自立自強為指引推進技術創新,全年研發投入約人民幣82.2億元,新增專利申請3,195件,其中發明專利1,567件,累計專利申請超過17,000件,其中發明專利申請超過7,000件。


 


集團的固態電池技術實現新突破,有望於2026年量產搭載;積極探索混動化與低碳化道路,成功實現氫混動系統搭載整車,並發布自主研發的全球首款乘用車氨發動機。在智聯化領域,電子電氣架構EEA3.0「星靈架構」成功搭載昊鉑GT等量產;加快推進自動駕駛研發及應用,成為首批獲得L3自動駕駛道路測試牌照的企業。


 


展望


集團定下2024年是衝刺「十四五」規劃目標的關鍵一年,將聚焦「XEV(混動化)+ICV(智能網聯)」和「EV(電動化)+ICV(智能網聯)」,全面提升自主創新能力,推動高質量發展,力爭實現自主品牌銷量超過100萬輛,實現電氣化、智聯化、數字化、共享化、國際化的突破。集團還定下將挑戰全年汽車銷量較上年同期增長10%的目標。


 


47日,埃安已經與滴滴共同出資註冊了安滴科技。雙方正式官宣,將在2025年推出量產的L4級自動駕駛出租車。


 


圖表上,自2021年高位9.31元大幅下跌至近月2.94元,股價已充份反映業績狀況。


隨著廣汽埃安將成為增長引擎,股價有望繼續向上收復,首目標先看近3.77元。


 


筆者為證監會持有人,且未持有上述股票。以上純屬個人意見策略,並不構成任何投資建議。


 

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