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周四 金星匯 - 聶振邦 - 內地復常經濟憧憬 易鑫集團業務股價望受惠
發佈日期 : 2023-01-19

聶振邦


今年內地經濟表現可望憧憬勝去年的,消費平台產業會受惠,易鑫集團(02858)是其中之一,於去年95日收市後發佈的2022財政年度之中期報告顯示,截至20226月底股東應佔溢利約1.24億元人民幣(下同),較2021年同期虧損約1.35億元,錄得轉虧為盈。另見截至去年6月底資產淨值約36.55億元,而截至6月底已發行股數約4.9億股,計出每股淨值折合為2.6828港元,相對今年116日收報1.05元,市賬率為0.39倍,低於1倍反映就基本面而言現價偏低。


 


此外,參考截至20172021年底,以及20226月底之每期最低市賬率為0.252倍,平均值為0.71倍,高於現時的0.39倍,反映現價實則偏低。保守分析合理市賬率不少於0.55倍,相對上述每股淨值為2.6828元,計出每股合理值為1.48元,較1.05元之潛在升幅為40.95%。於市盈率透過相同原理分析,按現價1.05元計算,市盈率(TTM) 為19.85倍,低於上述六個時段之每期最低市盈率平均值為47.17倍,同樣反映現價偏低。


 


保守分析合理市盈率不少於25倍,相對上述每股盈利為0.0529元,計出每股合理值為1.32元,較1.05元之潛在升幅為25.71%。參考策略為進取者可於現價或以下買入股份;謹慎者可於0.95元或以下買入;保守者則可於0.85元或以下買入。此股顯然屬中長線投資性質,持貨不少於一年可看目標價為1.51.6元;而止蝕位為買入價下跌20%可考慮離場。


 

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