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發佈日期 : 2023-03-23



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金山軟件稱料今年遊戲業務收入單位數增 未有收購計劃


 


金山軟件(03888)已公布去年業績。金山軟件執行董事、首席執行官鄒濤在電話會議中表示,一直關注旗下子公司的發展佈局,但暫時沒有具體的預期資本開支,因各公司的出發點方向不同,故目前仍在研討中。他又提到,今年暫未有收購計劃。


 


對於集團的遊戲業務,鄒濤認為今年的版號審批已經沒有問題,因為今年儲備並準備發行的遊戲都已經拿到了遊戲版號,之後集團會按照時間表發行相關遊戲。


 


金山軟件代理首席財務官李翊指,集團的遊戲業務在去年高基數和推出遊戲的狀況等因素下,料今年收入將有單位數增長;辦公室軟件業務則沒有營業指標,惟料業務將可保持高速增長。她又提到,從金山雲(03896)的現金流和當前股價來看,相信今年金山雲不需要減值。


 


麥格理下調藥明康德目標價至120元 評級「跑贏大市」


 


麥格理發表研究報告,下調藥明康德(023592023/24年收入預測6%3%,經調整盈測則上調11%7%,反映營運效率提升,惟目標價則5%120元,對應20232024年預測市盈率約34倍及27倍。


 


撇除新冠相關項目收入,該行現時估計藥明康德今年核心收入將增長31%,略高於增長指引30%,但低於2022年的32%增長。公司重申20212024年收入年複合增長率目標為34%,即代表明年銷售額將增長約31%,麥格理相信此有助緩解投資者對疫情後收入急劇放緩的擔憂。


 


該行又指,管理層多次提及營運效率,預期今年經調整非國際會計準則下毛利可增長12%14%;經調整 非國際會計準則淨利率保持增長,對比該行預計增長11%,並重申「跑贏大市」評級。


 


摩通升安踏評級至「增持」 目標價上調至149


 


摩根大通發表研報指,安踏(02020)去年下半年盈利按年增長3%,較該行預期高出10%,主要來自於成本控制措施及較預期高的政府補貼。該行又指,公司旗下Fila品牌庫存水平有所改善,由去年第四季的約7個月,縮減至今年2月的約4.55個月,加上銷售增長加快及折扣變得穩定,預期經營利潤率已見底。摩通相信今年安踏品牌及Fila零售銷售去化率將於今年第二季起回升,加上Amer合資企業的推動下,對今年經營前景看法樂觀,將20232024年盈利預測上調5%6%,目標價提由107元升至149元,評級由「中性」上調至「增持」。


 


里昂下調美團目標價至235元 評級「買入」


 


里昂發表評級報告指,美團(03690)去年第四季繼續受到疫情的嚴重影響。該行預料美團總收入按年增長放緩至17%,至579億元人民幣,其中外賣增長按年升19%,而到店或按年跌16%,惟美團應保持盈利,主要是其核心本地電商經調整息稅前利潤保持在69億元人民幣的高位,而新業務虧損則收窄至67億元人民幣。該行指,抖音競爭是值得關注,尤其在到店餐廳業務,或會降低美團的到店利潤率。同時該行將美團今年及明年經調整後淨利潤預測分別下調7%9%,並將其目標價由290元下調至235元,維持其評級為「買入」。


 


摩通上調同程旅行目標價至18.5元 評級「中性」


 


摩根大通發表研究報告,表示與同程旅行(00780)管理層交流後,現時對公司復甦步伐及市場份額增長前景變得更加樂觀,並將今明兩年每股盈利預測平均上調約15%


 


摩通認為,投資者對中國重新開放主題的投資興趣已達到高位,而同程可提供不俗的風險回報,將目標價從16.5元上調至18.5元,對應預測2024年市盈率約17倍,維持「中性」評級。


 


該行預測同程今年收入將較2019年(疫情前)上升約40%,未來複合年增長率料達15%;由於市務及銷售投資增加,假設其淨利潤率在未來三年可能保持在挨近20%的水平,即2024財年每股盈利或有望較2019年增長35%以上。


 


瑞銀下調中國建築國際目標價至12.2元 評級「買入」


 


瑞銀發表報告指,中國建築國際(03311)去年淨利潤增長17%,符合該行和市場預期。經常性純利按年跌12%,略遜該行預期,歸咎於合營及聯營應佔純利按年大跌47%。經營現金流自2017年以來首度轉正屬驚喜,由前年淨流出5.51億元,轉變至去年淨流入2.12億元。


 


在業績電話會議上,瑞銀引述管理層維持今年1,800億元新合同和雙位數淨利潤增長的指引。瑞銀降公司今明兩年盈測分別3%1%,後年則上調1%,以反映香港市場長期前景的改善,但來自合營及聯營利潤貢獻將下降。目標價由13.1元下調至12.2元,評級「買入」。


 


美銀證券下調福壽園目標價至9.1元 評級「買入」


 


美銀證券發表報告指,福壽園(01448)去年下半年純利按年升13%3.97億元人民幣,較該行預測的高出14%,主要是去年次季起,上海墓園和殯儀館從長期封城中恢復過來,而這被上海以外的其他城市仍於下半年受防疫限制所抵銷,由此大量積壓或令今年表現強勁。


 


該行指,管理層指引今年收入按年升35%以上的增長、純利增長亦為30%以上,惟該行對此保持更加樂觀的看法,料今年收入及純利增長分別升44%48%,因相信老齡化社會的結構性需求增加和火葬率上升,及2022年積壓的需求,加上繼續推出優質產品和開發新產品而帶動均價上升。不過基於該行下調集團每股盈測,及收購墓園進展較預期慢,目標價由9.55元下調至9.1元,重申其評級為「買入」。


 


美銀證券下調思摩爾國際目標價至19.2元 評級「買入」


 


美銀證券發表報告,指思摩爾國際(06969)去年業績符合其早前公布的盈警,即收入跌12%及稅後淨利潤按年降53%25億元人民幣。該行將集團202324財年的每股盈測下調16%25%,並將目標價由22.8元下調16%19.2元。


 


然而,報告續稱,從1月的歷史低點開始,該行預計隨著去年消費者庫存減少和監管執法收緊的影響,中國銷售將逐漸恢復。由於一次性產品的穩健增長,美國業務亦將在今年重回增長軌道。該行認為,大多數短期不確定性已反映在其市盈率計的低估值中,重申「買入」評級。


 


該行預計,集團今年銷售額將增長11%,淨利潤仍將受到毛利率變化的影響,但會受到經營槓桿的支持。該行預計封閉式系統電子煙設備的銷售額將會持平,而一次性設備的銷售額對於抵銷中國銷售按年下降非常重要,並將成為近期的催化劑。


 


天利控股批出2,000萬人民幣工程施工合約


 


天利控股(00117)公布,於招標程序後,於周二(321日)交易時段後,其間接全資附屬安宇與中標者安徽風和訂立工程施工合約,據此,安徽風和將向安宇提供若干施工服務,總合約價格為2,000萬元人民幣,相當於約2,271.6萬港元。


 


35kV電力專線項目於滁州經濟技術開發區,包括從接火點至配電房低壓出線端所有有線纜、變壓器、電櫃與開關電器等設備的提供與安裝,35kV場站土建建設;包括但不限於配電房室內橋架、照明、接地、通風等;地面絕緣材料、絕緣工具的提供;從接火點至配電房間外線材料提供、基建施工與安裝、材料及設備試驗與檢測。


 


 


 


A


 


金山軟件旗下金山辦公擬發全球存託憑證


金山軟件(03888)公布,旗下北京金山辦公(688111.SH)建議發行代表A股的全球存託憑證(GDR)於於SIX SWISS EXCHANGE AG。該集團指,建議發行募集資金在扣除相關發行費用後,擬用於金山辦公技術及產品研發、市場推廣,並加強海外布局及全球品牌建設,提升金山辦公海外聲譽,進一步深化推進國際化戰略。預期於建議發行完成後,該集團作為金山辦公的控股股東地位不會發生變化,金山辦公將仍為其非全資附屬公司,該公司業績將繼續於其財務報表合併入帳。目前尚未就建議發行向中國及瑞士監管機構提交正式申請。


 


華能國電去年虧損降至80億人民幣 不派息


華能國電(00902)(600011.SH)公布,截至去年1231日止年度虧損80.26億元人民幣(下同),比2021年度虧損約104億元有所收窄,每股虧損65分,不派末期股息。


 


該集團指,收入約2467億元,升20.31%,境內各運行電廠按合併報表口徑累計上網電量約4,252億千瓦時,同比下降1.44%,而今年年力爭完成境內發電量4,690億千瓦時左右,升約10%。該集團指,境內電廠全年平均利用小時3,785小時,同比降低273小時。其中燃煤機組利用小時4,228小時,同比降低260小時。供熱量累計3.22億吉焦,同比增長8.3%。受市場煤炭價格大幅上漲影響,境內火電廠售電單位燃料成本升至每兆瓦時372.56元,同比上漲17.73%


 


該集團指,全年新增基建併網可控發電裝機容量8,614兆瓦,其中新增低碳清潔能源裝機容量6,564兆瓦。去年底可控發電裝機容量為12.7萬兆瓦,低碳清潔能源裝機容量佔比為26.07%


 


第一拖拉機去年純利6.8億人民幣升55%


第一拖拉機(00038)(601038.SH)公布2022年度業績快報,截至去年1231日止年度純利6.81億元人民幣(下同),升55.42%,每股純利60.61分,扣除非經常性損益的淨利潤7.7億元,升1.3倍。該集團指,收入約125.64億元,升34.61%,加權平均淨資產收益率您可能有興趣:

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