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周四 五行大赢家 - 聂振邦 - 快手合理值逾80元 买入价于52元水平具吸引力
发佈日期 : 2022-10-06

聂振邦


自今年6月下旬恒生科指高位为5,137点,至周一(103日)处于3,500点以下,仅约三个月累跌近三成三,同期快手─W01024)由90.8元跌至靠近51元水平,累跌逾四成二,表现明显较科技股大市为差,但应留意快手市值在科指为前十之列,故此值得关注有追落后潜力。集团是行业领先的内容社区和社交平台,坐拥数以亿计的日活跃用户。管理层推动更高效的流量管理,在夯实用户及客户的价值主张的同时,提升集团的变现能力。


 


于今年923日收市后发布的2022年中期报告显示,截至20226月底的六个月股东应佔亏损约94.30亿元人民币(下同),较2021年同期亏损约647.86亿元,收窄85.44%,实际亏损金额亦为上市以来同期最低,反映集团渐见走出疫情带来的负面影响。截至今年6月底每股资产净值折合为11.054港元,较股价现约52元之市账率为4.7倍;而上市至今年6月底的市账率介乎4.8131.98元,可见现时的4.7倍属于低水平,确认现价偏低。


 


保守分析此股的合理市账率不少于7.5倍,相对每股净值为11.054元,得出每股合理值为82.9元,较52元水平之潜在升幅超过59%。现价进场已具吸引力,但要留意此股显然属中长线投资性质,持货不少于一年可看目标价为8590元;而止蚀位为买入价下跌20%可考虑离场。另须留意鑑于近期恆指表现波动,遇上股价下挫时,投资者应严守止蚀为佳。


 

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