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企业简讯
发佈日期 : 2023-12-08



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瑞银升小米目标价至18元 技术差异化维持高端渗透率 


瑞银发表报告指出,根据该行对消费者智能手机的调查,全球12个月购买意欲大致稳定在39%,较第二季的41%按季略为下降。当中,中国消费者购买意欲按年显着上升至59%,相对于去年第四季为51%,今年第二季为62%。全球预期更换手机周期小幅增长至2.48年,但中国情况则有所收窄。该行对中国智能手机需求保持正面。


 


此外,该行对今明两年全球智能手机出货量预测略为调整至11.5亿及11.9亿部,按年跌4%与升3%。该行料復甦情况将持续至明年以后,料2025年出货量按年增长2%12.1亿部。


 


该行认为,小米(01810)技术差异化维持高端渗透率,其高端智能手机策略和执行符合中国向中高端市场转变的购买趋势。除了其HyperOS和家庭物联网生态系统的差异化外,该行指小米于高端智能手机(如小米14)上採用的愈来愈多自主开发技术,相信公司可继续获得高端市场份额。另预期,小米全球市佔率将于2025年升至14%,相对于今年低于13%;高端销量将上升至15%,相对于去年低于12%。而更高的渗透率及高端手机规模将支持长期毛利率达13%15%水平。最后,该行料小米将于明年第二季,成为首家拥有智能手机、家庭物联网和智能电动车的消费品牌,将是一项重大成就。对公司目标价由16元上调至18元,维持「买入」评级。


 


野村升安踏目标价至123.1元 为行业首选


野村发表评级报告指,内地体育服装行业长远将保持强劲增长,但明年市场竞争或会增加;今年体育服装销售復甦趋势不稳定,其中主要品牌过去数个季度出现波动。体育服装市场持续推出促销活动,库存水平稍微略高;即使短期不稳定,该行继续相信整体体育服装行业的表现仍超过其他主要消费子产业,并重申对体育服装行业长远发展持乐观态度,受惠于体育参与率不断增长。


 


至于2024年,该行相信,体育服装行业竞争保持激烈,消费降级的迹象正在显现,内地本土公司积极寻求新的增长机会,尤其是在低线城市,而国际品牌復甦亦带动竞争。该行认为,安踏(02020)的品牌多元策略,有助争取市场份额,维持其评级为「买入」,并视为行业首选,目标价由120元上调至123.1元。


 


美银证券首予中国重汽「买入」评级 目标价20.6


美银证券发表报告,首次覆盖中国重汽(03808)并给予「买入」评级,目标价20.6元,预期公司明年纯利增长36%、销售额增长22%、利润率温和改善,看好该股主要因为,估计20242025年内地重型卡车(HDT)市场处于上升趋势,而公司在本地及海外市场具有强劲的市场竞争力,以及估值不算高。


 


该行估计明年内地重卡销量增长20%,主要因为制造业需求復甦,政府推出措施刺激基建,以及受惠置换需求上升。公司的内地市场佔有率由2019年的16%,增至今年首九个月的27%,相信可以保持龙头地位。另外,公司在出口市场佔有率约50%,在东南亚及非洲均具优势,估计今明两年出口销售分别27.6万辆及30.4万辆,出口继续成未来的增长动力。


 


富瑞降蔚来-SW目标价至65.8元 季绩符预期


富瑞发表报告指,蔚来-SW09866)第三季季绩符合预期,期内收入按季升117%191亿元人民币,净亏损按季收窄27.8%46亿元人民币,汽车销售毛利率按季升至11%。该行指,公司第四季汽车交付指引达4.7万至4.9万辆,并维持第四季毛利率指引达15%不变,同时目标明年毛利率15%18%,长远而言则达20%


 


该行提到,蔚来认为换电网路类似云端服务和基础设施,从内部服务开始,然后向公众开放。因此,集团将向其电池交换网路引入合作伙伴,这些合作伙伴将购买资产,但将由蔚来进行营运。值得一提的是,NIO Power充电业务基本上已收支平衡,其中超过80%的电量都是由蔚来以外的品牌用户来使用 ,该公司也不排除分拆NIO Power的可能性。


 


尽管蔚来精细化的行销策略和成本控制措施开始生效,但由于集团品牌缺乏新产品及2024年折旧与摊销(D&A)的增加,公司仍面临利润压力,因此该行将公司今年及明年盈测分别调整为降11.9元人民币及降8.6元人民币,并将其目标价由78.2元下调至65.8元,维持评级「持有」。


 


阿里云助众安国际实现核心系统上云 实现全面云原生化


阿里巴巴(09988)旗下阿里云,与金融科技公司众安国际合作,助其旗下包括本港虚拟银行众安银行(ZA Bank)及众安人寿(ZA Insure)实现核心系统上云,令创新金融服务应用的开发效率提升。而众安国际核心业务,亦计划透过阿里云实现全面云原生化。


 


众安国际指,利用阿里云的容器服务平台搭建开发体系,可单独对不同工作场景如转帐、积分体系等进行升级,或开发如远程开户等新的应用,同时保障其他服务不受影响,于快速交付金融服务时保证用户的顺畅体验。众安国际续指,透过阿里云的云原生技术,众安的创新金融服务应用开发效率显着提升,助产品和服务快速上线。


 


 


 


A


 


中国中车第四季暂签290亿人民币合同


中国中车(01766)(601766.SH)公布,于1012月期间签订若干项合同,合计金额约289.9亿元(人民币,下同),约佔中国会计准则下去年营业收入的13%。该集团指,与多间公司分别签订总计约165亿元的城市轨道车辆销售及维保合同,与6家公司分别签订总计约9.2亿元的风电设备销售合同等。


 


交通银行不向香港子行实施余额100亿元增资


交通银行(03328)(601328.SH)公布,关于增资交通银行(香港),不再实施剩余100亿元的增资,对香港子行的增资事宜已完成,累计增资金额200亿元。该集团指,计划分次增资总额不超过300亿元,而经监管机构批覆同意,200亿元首期增资到位。为确保增资工作的延续性和有效性,而该集团增资香港子行的决议有效期和授权有效期延长至今年1231日。近年,香港子行根据市场环境变化,调整发展规划,优化业务布局,目前经营情况稳定,资本金能够满足业务发展需要,故经研究后不再增资。


 


广发証券11个月新增借款532亿人民币


广发証券(01776)(000776.SZ)公布,截至1130日,借款余额3,674.54亿元(人民币,下同),而今年首11个月累计新增借款金额532.46亿元,佔去年底净资产比例42.67%。当中其他借款余额较去年末增加416.75亿元,主要是卖出回购金融资产款增加。该集团指,新增借款符合相关法律规定,属于正常经营活动范围,财务状况稳健,目前所有债务均按时还本付息,新增借款事项不会对经营情况和偿债能力产生不利影响。


 


康希诺白破疫苗完成首例受试者入组


康希诺生物(06185)(688185.SH)公布,开发的吸附无细胞百(组分)白破联合疫苗(6岁及以上人用)(青少年及成人用Tdcp疫苗)启动I期临床试验,并完成首例受试者入组。该集团指,青少年及成人用Tdcp疫苗适用于6岁及以上人群,为青少年及成人的百白破加强疫苗,主要发达国家已将该疫苗纳入常规的疫苗接种计划,但国内并无获批的青少年及成人用百白破加强疫苗。


 


国泰君安非执董张崭辞任 提2人任董事


国泰君安(02611)(601211.SH)公布,张崭辞任非执行董事及审计委员会委员职务,自周三(126日)起生效。该集团提名朱健为第六届董事会执行董事侯选人,以孙明辉为第六届董事会非执行董事候选人。该集团指,朱健曾任上海银行(601229.SH)副董事长及行长。至于张崭由于工作调动原因而辞任,他已确认与董事会并无任何意见分歧,亦无任何事宜须知会股东。


 

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